Zocks
1 хил.+
Изтегляния
За всички възрасти
info
Всичко за това приложение
AI Assistant, създаден за финансови съветници. Спестете над 10 часа всяка седмица за подготовка на срещи, документиране и последващи действия. Всичко това от вашия телефон.
Zocks Mobile влага силата на AI във всеки разговор с клиент. Независимо дали се подготвяте за преглед на портфолио на паркинга, записвате среща за откриване на кафе или поддържате организация между срещите, Zocks се грижи за административната работа, за да можете да се съсредоточите върху клиентите си.
Доверен на хиляди съветници във водещи фирми, включително Commonwealth, Carson, Osaic и RFG.
ПОДГОТОВКА ЗА СРЕЩИ НАВСЯКЪДЕ
- Получавайте генерирани от изкуствен интелект подготвителни бележки, извличащи данни от вашата CRM система, имейли и минали разговори
- Преглеждайте историята на клиентите, елементите за действие и темите за дискусия с един поглед
- Вижте участниците в срещата и контекста
- Изпращайте персонализирани подготвителни имейли директно от телефона си
- Идеално за прегледи в последния момент или когато клиентите преместват срещите на по-висок етап
ЗАПИСВАЙТЕ ВСЕКИ РАЗГОВОР
- Запис на глас с едно докосване за всяко взаимодействие с клиента
- Добавяне или премахване на участници по време на запис за точно разпределение на говорещите
- Работи за планирани срещи и импровизирани разговори
- Поверителност на първо място и съвместима с FINRA
ОСТАНЕТЕ ОРГАНИЗИРАНИ В ПЪТЯ
- Преглеждайте всички предстоящи срещи на едно място
- Синхронизиране на календара с индикатори за тип срещи
Присъединете се към хиляди финансови съветници, спестявайки над 10 часа всяка седмица. Изтеглете Zocks и трансформирайте начина, по който работите с клиентите.
Въпроси? Свържете се с support@zocks.io или посетете zocks.io
Zocks Mobile влага силата на AI във всеки разговор с клиент. Независимо дали се подготвяте за преглед на портфолио на паркинга, записвате среща за откриване на кафе или поддържате организация между срещите, Zocks се грижи за административната работа, за да можете да се съсредоточите върху клиентите си.
Доверен на хиляди съветници във водещи фирми, включително Commonwealth, Carson, Osaic и RFG.
ПОДГОТОВКА ЗА СРЕЩИ НАВСЯКЪДЕ
- Получавайте генерирани от изкуствен интелект подготвителни бележки, извличащи данни от вашата CRM система, имейли и минали разговори
- Преглеждайте историята на клиентите, елементите за действие и темите за дискусия с един поглед
- Вижте участниците в срещата и контекста
- Изпращайте персонализирани подготвителни имейли директно от телефона си
- Идеално за прегледи в последния момент или когато клиентите преместват срещите на по-висок етап
ЗАПИСВАЙТЕ ВСЕКИ РАЗГОВОР
- Запис на глас с едно докосване за всяко взаимодействие с клиента
- Добавяне или премахване на участници по време на запис за точно разпределение на говорещите
- Работи за планирани срещи и импровизирани разговори
- Поверителност на първо място и съвместима с FINRA
ОСТАНЕТЕ ОРГАНИЗИРАНИ В ПЪТЯ
- Преглеждайте всички предстоящи срещи на едно място
- Синхронизиране на календара с индикатори за тип срещи
Присъединете се към хиляди финансови съветници, спестявайки над 10 часа всяка седмица. Изтеглете Zocks и трансформирайте начина, по който работите с клиентите.
Въпроси? Свържете се с support@zocks.io или посетете zocks.io
Актуализирано на
Безопасността започва с разбирането на това как програмистите събират и споделят данните ви. Практиките за поверителност и сигурност на данните може да варират в зависимост от употребата от ваша страна, региона и възрастта ви. Тази информация е предоставена от програмиста и той може да я актуализира с течение на времето.
Не се споделят данни с трети страни
Научете повече за това, как програмистите декларират споделянето
Това приложение може да събира следните типове данни
Лични данни, Финансова информация и Здраве и фитнес
Данните се шифроват при предаване
Можете да поискате данните да бъдат изтрити
Новите неща
Our biggest mobile update yet! Meetings and Meeting Prep are now on your phone.
• Create, review, and send AI meeting preps anytime
• See all your meetings in one list, always accessible
• Voice Memo got a total refresh—record, manage, and tag speakers with ease
We’re always improving to save you time. Questions?
support@zocks.io
• Create, review, and send AI meeting preps anytime
• See all your meetings in one list, always accessible
• Voice Memo got a total refresh—record, manage, and tag speakers with ease
We’re always improving to save you time. Questions?
support@zocks.io
Поддръжка на приложението
Всичко за програмиста
Zocks Communications, Inc.
janos.kranczler@zocks.io
548 Market St
San Francisco, CA 94104
United States
+36 70 526 6277