플랜플러스 전문가용 - 차원이 다른 재무설계

Learninvest

Съдържа рекламиПокупки в прилож.

Всичко за това приложение

Искате ли да предоставите правилните услуги за финансово планиране на вашите клиенти?
План плюс ще намери отговора.

Plan Plus Professional Edition може да се използва с приложение за смартфон, приложение за таблет и компютър.

[Приложение за смартфон Plan Plus] може да се използва само като се регистрирате като безплатен член.

Можете да използвате приложението за смартфон, за да видите безплатно цялата си застраховка, прост анализ на застраховката, запитване за интегриран пенсионен портал, дневник за консултации, календар за консултации, търсене на карта, карта за управление на мобилно богатство, съдържание за управление на богатство, търговски център и други услуги.

За да използвате всички услуги на Plan Plus, включително основен застрахователен анализ, застрахователен анализ, базиран на прогнозиране на болестта, и анализ на пенсиите, изчисляване на доклада за финансово планиране в общо 7 области, услуга за изпращане на група KakaoTalk и автоматично изпращане на текст и меню за управление на договори с клиенти , платете за премиум пропуск Можете да го използвате след това.


1. Просто запитване за застраховка

Можете лесно да попитате данните за застраховката на клиента и да създадете отчет за анализ на застраховка само с удостоверяване на текст в приложението за смартфон.

2. Справка за пенсия

Можете да попитате за вашата пенсионна информация (публична пенсия, пенсия при пенсиониране, лична пенсия) и да създадете отчет за план за пенсиониране в приложението за смартфон.

3. Гаранционен анализ и финансово планиране (налично само за таблетно приложение и компютър)

В допълнение към основния застрахователен анализ, Plan Plus предоставя цялостно финансово планиране за общо 7 модула, включително анализ на гаранцията за прогнозиране на болестта на AI, базиран на резултатите от здравните проверки, анализ на финансовото състояние, планиране на пенсиониране, дизайн на образованието, дизайн на големи пари, дизайн на дългове и инвестиционен дизайн. Наличен.

4. Група за изпращане на KakaoTalk и функция за автоматично изпращане на текст

Можете да изпращате колони за управление на активи и мобилни карти на клиенти, които са регистрирани като приятели на My Kakao Talk.

Ако искате автоматично да управлявате управлението на клиентите, след като сте го настроили веднъж, можете редовно да изпращате информация като писма за управление на богатството, празници, рождени дни, дати на пенсионно осигуряване и дати за прехвърляне на премии чрез услугата за автоматично изпращане на текст.

5. Интегрирано управление на клиенти и управление на продажбите

Той помага да се даде възможност за интегрирано и ефикасно управление на клиенти и управление на продажбите чрез анализ на БД на клиента, календар на консултации, дневник за консултации и функция за търсене на адреси.

6. Инструменти за продажби и курсове за обучение

Ние предлагаме разнообразни инструменти за продажби, които могат да бъдат използвани при продажбите, като например съдържание за управление на активи RunClick, библиотека FP, мобилна карта за управление на активи, електронна книга за ръководство за финансово планиране и онлайн лекции.


Чрез Plan Plus надградете доверието на клиента, както и компетентността по продажбите и стойността на консултантите до следващото ниво.


[Предпазни мерки при използване на билети]
· Абонаментите за Plan Plus се таксуват автоматично всеки месец.
· Можете да използвате компютърната уеб версия, таблет и смартфон едновременно, като платите за пропуска Plan Plus.
· Автоматичното плащане може да бъде отменено по всяко време през периода на използване. В този случай няма допълнително плащане и можете да продължите да го използвате през останалата част от периода.
· Plan Plus не анулира или възстановява сумата на ваучера, използван като предплатен продукт.
· Всички билети са с включен ДДС.


[Бележки относно плащанията в Google Play Store]
· Плащанията в Google Play Store се обработват и анулират чрез вашия акаунт в Google.
· Информацията за абонамента за PlanPlus Google ID се отразява само в един платен акаунт на PlanPlus.
· Плащането се извършва на месечна база, така че автоматично се плаща в същия ден от месеца, в който е датата на покупката.
· Дори ако автоматичното плащане е отменено до 24 часа преди насрочената дата за автоматично плащане, плащането ще бъде извършено на датата на падежа.
· Дори ако изтриете приложението или отмените членството си, вашият абонамент няма да бъде анулиран автоматично. Трябва да отмените абонамента си сами, за да избегнете допълнителни такси.
· Плащането може да бъде отменено от менюто за абонамент в Google Play Store.


[Условия за ползване]
http://www.planplus.co.kr/html_new/m_service.html

[Декларация за поверителност]
http://www.planplus.co.kr/html_new/m_privacy.html


[Достъп до правилната информация]
· Изисква се разрешение за използване на услугата.
· Можете да се съгласите с опционалното право на достъп, когато използвате свързаната функция, и дори да не сте съгласни, можете да използвате услугата, различна от свързаната функция, нормално.

# Въз основа на местоположение (по избор)
- Изисква се за проверка на информацията за местоположението ми при търсене на карта

# Известие (по избор)
- Изисква се за получаване на тласъци

# знак (по избор)
- Получавайте текстови съобщения за автоматично въвеждане на код за потвърждение

# Контакт (по избор)
- Изисква се за регистрация на клиента с информация за контакт

Потребителите на Android версия 6.0 или по -нова, моля, продължете в следния ред, за да се съгласите или да оттеглите незадължително разрешение.

1) Настройки на смартфона> Актуализация на софтуера> Проверете дали софтуерът е актуализиран
2) Надстройка на софтуера до 6.0 или по -нова операционна система, ако е налична актуализация
3) Деинсталирайте и инсталирайте отново приложението Plan Plus
4) Настройки за смартфон> Управление на приложения> Избор на приложение Plus Plus> Разрешения> Незадължителни настройки за съгласие и оттегляне на разрешение

Версиите на Android под 6.0 не могат поотделно да разрешават права за избор.