Panorama Portal

Curran Wealth Management

এই অ্যাপ সম্পর্কে

প্যানোরামার সাথে আপনার আর্থিক নিয়ন্ত্রণে থাকুন। Curran ওয়েলথ ম্যানেজমেন্টে আমাদের লক্ষ্য হল আমাদের ক্লায়েন্টদের তাদের আর্থিক মঙ্গলকে তাদের হাতের তালুতে একটি প্যানোরামিক ভিউ প্রদান করা। প্যানোরামা অর্থ ব্যবস্থাপনাকে সহজ করে দেয় শুধুমাত্র CWM দ্বারা পরিচালিত আপনার বিনিয়োগ অ্যাকাউন্টই নয়, আপনার ব্যয়, সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ কার্যকলাপের সম্পূর্ণ সুযোগের জন্য আপনার বাইরের অ্যাকাউন্টগুলিকেও সংযুক্ত করার ক্ষমতা দিয়ে।
প্যানোরামা ক্লায়েন্টদের বাইরের অ্যাকাউন্ট, যেমন 401(k)'স, ব্রোকারেজ, চেকিং এবং সেভিংস অ্যাকাউন্ট, ক্রেডিট কার্ড অ্যাকাউন্ট, সেইসাথে বন্ধকী, গাড়ির ঋণ এবং অন্যান্য দায়বদ্ধতা লিঙ্ক করার অনুমতি দেয়।
CWM ক্লায়েন্টরা প্যানোরামার সিকিউর ডকুমেন্ট ভল্ট ব্যবহার করে ত্রৈমাসিক পারফরম্যান্স রিপোর্ট পর্যালোচনা করতে, গুরুত্বপূর্ণ নথি সংরক্ষণ করতে এবং একটি বোতামে ক্লিকে আমাদের ব্যক্তিগত সম্পদ ব্যবস্থাপনা দলের সাথে আর্থিক বিবৃতি শেয়ার করতে সক্ষম।
আপনি যদি বিশদটি উপভোগ করেন, প্যানোরামা সম্পদ বিভাগ (ইকুইটি বনাম নগদ/সমতুল্য), সম্পদ শ্রেণী (বড় ক্যাপ, মিডক্যাপ, ছোট ক্যাপ, নগদ/সমতুল্য) পাশাপাশি সম্পদ প্রতি নির্দিষ্ট হোল্ডিং অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রতিটি বিনিয়োগ অ্যাকাউন্টকে বিভিন্ন উপায়ে বিভক্ত করে। ক্লাস
প্যানোরামার ধারণাটি সহজ। আমরা চাই আপনি আপনার সমস্ত আর্থিক তথ্য এক প্যানোরামিক দৃষ্টিকোণে দেখতে সক্ষম হন। প্যানোরামা আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা ব্যাপক আর্থিক পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে গুণমান নির্ধারণের আমাদের প্রতিশ্রুতি প্রদান করতে সাহায্য করে।
প্যানোরামা অ্যাপ সেট আপ এবং ব্যবহার করার প্রক্রিয়াটি স্বজ্ঞাত হওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। যাইহোক, আমরা বুঝতে পারি যে অ্যাপগুলি নেভিগেট করা কঠিন হতে পারে তাই আমরা আপনাকে ধাপে ধাপে প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে সহায়তা করতে পেরে খুশি।
এখানে তথ্যগুলি নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত রেফারেন্স উত্স থেকে প্রাপ্ত বলে মনে করা হয়, তবে এর নির্ভুলতা বা সম্পূর্ণতা হিসাবে কোনও প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি তৈরি করা হয় না। মানগুলির মধ্যে অর্জিত আয় অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে এবং মাসিক বিবৃতির মান থেকে আলাদা হতে পারে। দেখানো রিটার্ন ফি নেট হয়. দেখানো কর্মক্ষমতা শুধুমাত্র ঐতিহাসিক. অতীতের কর্মক্ষমতা ভবিষ্যতের ফলাফলের নিশ্চয়তা দেয় না। অন্যথায় নির্দেশিত না হলে, রিটার্নের মধ্যে লভ্যাংশ এবং অন্যান্য উপার্জনের পুনঃবিনিয়োগ অন্তর্ভুক্ত থাকে। CIM, LLC এর সাথে যুক্ত কেউই যেকোন লেনদেনের ট্যাক্স ফলাফল নিশ্চিত করতে পারে না। প্রযোজ্য হলে এই প্রতিবেদনে তত্ত্বাবধানহীন সম্পদ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

নতুন কী আছে

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes