Unify

INDIAFIRST LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

এই অ্যাপ সম্পর্কে

মূল কার্যকারিতা:

🎯 লিড ম্যানেজমেন্ট এবং গ্রাহক অনবোর্ডিং
লিড তৈরি এবং পরিচালনা: ব্যক্তিগত এবং ব্যবসায়িক বিশদ সহ বীমা লিড তৈরি, ট্র্যাক এবং পরিচালনা করুন
লিড ডিডুপ্লিকেশন: ডুপ্লিকেট প্রতিরোধের জন্য বিদ্যমান লিডগুলির স্বয়ংক্রিয় সনাক্তকরণ
লিড স্ট্যাটাস ট্র্যাকিং: ফলো-আপ ম্যানেজমেন্ট সহ গরম, উষ্ণ, ঠান্ডা লিড শ্রেণীবদ্ধকরণ
গ্রাহক অনবোর্ডিং: নতুন বীমা গ্রাহকদের জন্য সম্পূর্ণ ডিজিটাল অনবোর্ডিং প্রক্রিয়া
📋 কার্যকলাপ ব্যবস্থাপনা
কার্যকলাপ তৈরি: গ্রাহক মিটিং, কল এবং ফলো-আপগুলি সময়সূচী এবং পরিচালনা করুন
কার্যকলাপ ট্র্যাকিং: রিয়েল-টাইম স্ট্যাটাস আপডেট (নির্ধারিত, সম্পন্ন, বাতিল, পুনঃনির্ধারিত)
ডকুমেন্ট আপলোড: কার্যকলাপে সহায়ক নথি (পিডিএফ, পিএনজি, জেপিজি) সংযুক্ত করুন
চেক-ইন/চেক-আউট: ফিল্ড এজেন্টদের জন্য অবস্থান-ভিত্তিক কার্যকলাপ ট্র্যাকিং
কার্যকলাপ ইতিহাস: গ্রাহক মিথস্ক্রিয়ার সম্পূর্ণ অডিট ট্রেল
🏦 বীমা আবেদন প্রক্রিয়াকরণ
মাল্টি-স্টেপ আবেদন ফর্ম: পণ্যের ধরণের উপর ভিত্তি করে গতিশীল ফর্ম তৈরি
কেওয়াইসি প্রক্রিয়াকরণ: গ্রাহক যাচাইকরণের জন্য একাধিক কেওয়াইসি প্রবাহ (সিকেওয়াইসি, ইকেওয়াইসি, এআইওসিআর)
ডকুমেন্ট ব্যবস্থাপনা: গ্রাহকের নথিপত্রের নিরাপদ আপলোড এবং ব্যবস্থাপনা
চিকিৎসা সংক্রান্ত অ্যাপয়েন্টমেন্ট: চিকিৎসা পরীক্ষার সময়সূচী এবং পরিচালনা
পেমেন্ট প্রক্রিয়াকরণ: একাধিক পেমেন্ট পদ্ধতি (UPI, ব্যাংক ট্রান্সফার, চেক, ECS)
💼 পণ্য এবং উদ্ধৃতি ব্যবস্থাপনা
পণ্য ক্যাটালগ: ব্যাপক বীমা পণ্য তালিকা
কোট তৈরি: বিভিন্ন বীমা পণ্যের জন্য তাৎক্ষণিক উদ্ধৃতি তৈরি
উপযুক্ততা মূল্যায়ন: গ্রাহকের চাহিদা বিশ্লেষণ এবং পণ্য সুপারিশ
প্রিমিয়াম গণনা: বিভিন্ন বীমা পণ্যের জন্য অন্তর্নির্মিত ক্যালকুলেটর
👥 দল এবং শাখা ব্যবস্থাপনা
ভূমিকা-ভিত্তিক অ্যাক্সেস: এজেন্ট, শাখা প্রধান, আঞ্চলিক প্রধানদের জন্য বিভিন্ন কার্যকারিতা
শাখা ব্যবস্থাপনা: শাখা-নির্দিষ্ট ডেটা সহ বহু-শাখা কার্যক্রম
দলীয় শ্রেণিবিন্যাস: এজেন্ট → SP → LG → শাখা প্রধান কাঠামোর জন্য সহায়তা
লিড অ্যাসাইনমেন্ট: দলের সদস্যদের মধ্যে লিড পুনরায় বরাদ্দ করুন
📊 বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন
কার্যকলাপ প্রতিবেদন: বিস্তারিত কার্যকলাপ এবং উৎপাদনশীলতা প্রতিবেদন
লিড রূপান্তর ট্র্যাকিং: লিড-টু-গ্রাহক রূপান্তর হার পর্যবেক্ষণ করুন
🔧 প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
অফলাইন ক্ষমতা: সংযুক্ত থাকাকালীন স্বয়ংক্রিয় সিঙ্কের সাথে অফলাইনে কাজ করুন
সেলসফোর্স ইন্টিগ্রেশন: সেলসফোর্সের সাথে রিয়েল-টাইম ডেটা সিঙ্ক্রোনাইজেশন CRM
ডকুমেন্ট নিরাপত্তা: এনক্রিপ্টেড ডকুমেন্ট স্টোরেজ এবং ট্রান্সমিশন
জিও-ট্র্যাকিং: মাঠ পর্যায়ের কার্যকলাপের জন্য অবস্থান-ভিত্তিক পরিষেবা
পুশ নোটিফিকেশন: রিয়েল-টাইম সতর্কতা এবং অনুস্মারক
টার্গেট ব্যবহারকারী:

বীমা এজেন্ট: গ্রাহক সম্পর্ক পরিচালনাকারী ফিল্ড এজেন্ট
শাখা ব্যবস্থাপক: শাখা কার্যক্রম এবং দলের কর্মক্ষমতা তত্ত্বাবধানকারী
আঞ্চলিক প্রধান: একাধিক শাখা এবং অঞ্চল পরিচালনাকারী
ব্যাক অফিস কর্মী: আবেদন প্রক্রিয়াকরণ এবং কার্যক্রম পরিচালনাকারী