Capital Planning Advisors

Capital Planning Advisors
5+
Baixades
Classificació del contingut
Per a tots els públics
Imatge d'una captura de pantalla
Imatge d'una captura de pantalla
Imatge d'una captura de pantalla
Imatge d'una captura de pantalla

Sobre l'aplicació

L'aplicació mòbil de Capital Planning Advisor permet als usuaris autoritzats veure la valoració del compte, el rendiment i la informació d'informes en una aplicació desenvolupada específicament per a dispositius mòbils.
Data d'actualització:
5 de set. 2024

Seguretat de les dades

La seguretat comença en entendre com els desenvolupadors recullen i comparteixen les teves dades. Les pràctiques de privadesa i seguretat de les dades poden variar segons l'ús que es fa de l'aplicació, la regió i l'edat. El desenvolupador ha proporcionat aquesta informació i és possible que l'actualitzi al llarg del temps.
Aquesta aplicació pot compartir aquests tipus de dades amb tercers
Informació personal, Activitat en aplicacions i 2 més
Aquesta aplicació pot recollir aquests tipus de dades
Informació personal
Les dades s'encripten mentre estan en trànsit
Les dades no es poden suprimir

Novetats

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes
Marca com a inadequada

Assistència de l'aplicació

Marca com a inadequada