Holistic Planning

Name: Holistic Planning
Availability: InStock
Author: Comprehensive Wealth Management, LLC

Comprehensive Wealth Management, LLC

Baixades

Per a tots els públics

Sobre l'aplicació

CWM Mobile us permet veure fàcilment els valors i les assignacions de la vostra cartera, les declaracions i els documents de planificació, i contactar fàcilment amb el vostre assessor de CWM.

Data d'actualització:

21 de gen. 2025

Seguretat de les dades

La seguretat comença per entendre com els desenvolupadors recullen i comparteixen les teves dades. Les pràctiques de privadesa i seguretat de les dades poden variar segons l'ús que es fa de l'aplicació, la regió i l'edat. El desenvolupador ha proporcionat aquesta informació i és possible que l'actualitzi al llarg del temps.

Aquesta aplicació pot compartir aquests tipus de dades amb tercers

Informació personal, Activitat en aplicacions i 2 més

Aquesta aplicació pot recollir aquests tipus de dades

Informació personal

Les dades s'encripten mentre estan en trànsit

Les dades no es poden suprimir

Novetats

- Managed account Performance Details
- Ability to add manual accounts to portal
- Clients may now toggle to Orion related households
- Orion Planning Retirement Details (Monte Carlo, Income & Assumptions)
- Improved navigation to managed personal finances data
- Adviser and firm custom disclosures available in footer
- Document Vault improvements
- Bug Fixes

Marca com a inadequada