Fragasso Mobile

Fragasso Financial Advisors

Sobre l'aplicació

Com a client de Fragasso Financial Advisors, podeu rebre accés gratuït i il·limitat al portal de clients de Fragasso i a l'aplicació mòbil. En aquesta nova aplicació intuïtiva, els clients poden veure els saldos del compte corrent, el rendiment i les participacions. Tindreu accés als extractes mensuals i la disponibilitat per connectar-vos amb el vostre assessor financer. Mantingueu-vos connectat amb Fragasso amb accés a les actualitzacions del bloc i la revista The Advisor que s'envien directament a aquest portal. Aquesta aplicació només està disponible per als clients de Fragasso Financial Advisors. Els clients primer han d'establir un compte en línia abans de descarregar l'aplicació. Les mateixes credencials d'inici de sessió configurades amb el vostre compte basat en web funcionaran amb l'aplicació. Si us plau, no compartiu la vostra contrasenya amb ningú.

Novetats

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes