L'aplicació Automwrite Companion és una eina digital dissenyada perquè els assessors financers millorin les seves interaccions amb els clients.
L'aplicació ofereix tres funcions principals:
- Enregistrament de reunions: captureu l'àudio de les consultes dels clients per obtenir una documentació precisa i una referència futura.
- Gestió de clients: emmagatzemeu i organitzeu la informació del client, els detalls financers i l'historial de consultes en una ubicació segura.
- Resums de reunions: convertiu les converses gravades en resums basats en text que destaquen els punts clau, les necessitats del client i els elements d'acció.
L'aplicació Automwrite ajuda els assessors a mantenir registres detallats de les interaccions amb els clients, reduir la presa manual de notes durant les reunions i accedir ràpidament a informació important quan sigui necessari per a converses de seguiment o activitats de planificació prèvia.
Data d'actualització:
3 d’ag. 2025