Executor Checklist: Estate Log

ClearStack Apps

Compres des de l'aplicació

Sobre l'aplicació

ExecutorDesk és un organitzador per a la persona que té cura del patrimoni d'un ésser estimat. Els passos, els diners, els actius i els deutes, les persones i els papers, tot plegat al telèfon durant els mesos que triga.

QUÈ FA

Una llista de comprovació en sis etapes
Primers dies, informar a la gent, valorar el patrimoni, autoritat per actuar, cobrar i pagar, i distribuir i tancar. Comença amb els passos que fan molts executors als Estats Units o a Anglaterra i Gal·les, amb un enllaç a la pàgina oficial on n'hi ha. Marqueu els passos, afegiu-ne els vostres, amagueu els que no corresponguin, anoteu qui s'encarrega de cadascun i doneu una data a cada pas si voleu un recordatori. L'aplicació mai us fixa una data.

Un llibre major amb rebuts
Registreu tots els imports que entren i surten del patrimoni amb la data, qui va pagar o va rebre el pagament i una foto del rebut. Marqueu tot el que hàgiu pagat vosaltres mateixos i la targeta Deute mantindrà la xifra actual fins que el patrimoni us retorni el pagament. Registreu el que rep cada beneficiari.

El patrimoni d'un cop d'ull
Enumereu els actius amb el seu valor i la seva procedència, els deutes i l'estat de cadascun, i vegeu el total. Marqueu un actiu com a posseït conjuntament o amb un beneficiari designat i es mantindrà fora del total del patrimoni; pregunteu al vostre assessor com es tracta.

Persones i documents
L'advocat o procurador, cada banc, el proveïdor de pensions, els beneficiaris. Per a cada organització, comproveu si els heu dit, heu enviat els documents o heu acabat. Registreu cada trucada i carta amb la data i qualsevol referència. Conserveu el testament, els certificats de defunció i les cartes com a fotos o PDF, i compteu quantes còpies certificades encara teniu.

Els comptes
Creeu un registre PDF amb el resum, cada assentament del llibre major amb una referència, l'inventari i un apèndix de rebuts, per compartir amb els beneficiaris o el vostre assessor. Exporteu el llibre major i l'inventari com a fitxers CSV per al vostre comptable.

Recordatoris
Només per a les dates que trieu, les trucades i les cartes per fer un seguiment, els documents que encara esteu esperant i els diners que us deuen. Els recordatoris mai no anomenen ningú.

Els vostres registres
Tot s'emmagatzema al telèfon. No hi ha cap compte i res del que escriviu es carrega. Els informes d'error i les anàlisis anònimes surten del dispositiu. L'aplicació es pot bloquejar amb el PIN, el patró o l'empremta digital del telèfon, i les captures de pantalla es bloquegen mentre està oberta. La còpia de seguretat és un fitxer amb cada registre i rebut, xifrat amb una contrasenya que trieu.

A QUI VA DIRIGIT

Qualsevol persona que hagi estat nomenada executora en un testament o designada per gestionar una herència on no hi ha testament i vulgui un lloc tranquil per fer-ne un seguiment. No és assessorament legal ni fiscal, no presenta res a un jutjat ni a una oficina d'impostos, i no valora res. La llista de comprovació enumera els passos que fan molts executors; el vostre advocat, advocat o comptable coneix millor la vostra situació i el seu consell és el primer.

Preguntes o suggeriments: [e-mail]

Novetats

First release: a checklist of the steps many executors take, a ledger with receipts and what you are owed back, the estate inventory, people and papers, and an accounts PDF.