Equisoft/connect

Equisoft Inc.

Sobre l'aplicació

Uneix-te als més de 12.000 assessors que utilitzen Equisoft/connect per crear fàcilment experiències de client increïbles sense haver d'encendre mai els seus ordinadors. És la solució perfecta per als assessors que necessiten gestionar la seva pràctica, organitzar el seu dia i respondre als seus clients en qualsevol lloc i en qualsevol moment.

El CRM està dissenyat específicament per als assessors financers, de manera que teniu totes les funcionalitats que necessiteu al vostre abast. Us allibera del vostre escriptori i us treu de l'oficina amb un accés complet a la informació personal, d'assegurança i d'inversió dels vostres clients, a més de grans funcions de CRM, com ara capacitats de comunicació integrals i eines que us permeten prendre notes de reunions i gestionar activitats de manera que res no llisca per les esquerdes.

Equisoft/connect us permet:

• Doneu servei a més clients, amb més facilitat i eficàcia, accedint a la informació que necessiteu sense haver d'encendre l'ordinador

• Mantingueu-vos en contacte amb els clients sempre que ho necessiteu localitzant contactes, fent trucades i enviant correus electrònics des del CRM.

• Estalvieu temps accedint a l'assegurança, la inversió i la informació personal del vostre client des de l'aplicació

• Aconseguir i mantenir el compliment prenent notes de reunions i activitats de reserva que estan vinculades al registre de contacte de cada client

• Gestioneu la vostra pràctica mentre esteu en moviment accedint a la informació de segmentació, creant nous contactes i cercant, visualitzant i editant informació de contacte

Equisoft/connect us ofereix un accés ràpid a la informació del vostre client i de contacte quan ho necessiteu, sense importar on siguis!

Novetats

Minor changes for Android 14