Unify

INDIAFIRST LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

Sobre l'aplicació

Funcionalitat principal:
🎯 Gestió de clients potencials i incorporació de clients
Creació i gestió de clients potencials: Crea, fes un seguiment i gestiona clients potencials d'assegurances amb detalls personals i empresarials complets
Deduplicació de clients potencials: Detecció automàtica de clients potencials existents per evitar duplicats
Seguiment de l'estat dels clients potencials: Categorització de clients potencials calents, càlids i freds amb gestió de seguiment
Incorporació de clients: Procés d'incorporació digital complet per a nous clients d'assegurances
📋 Gestió d'activitats
Creació d'activitats: Programa i gestiona reunions, trucades i seguiments amb clients
Seguiment d'activitats: Actualitzacions d'estat en temps real (programat, completat, cancel·lat, reprogramat)
Càrrega de documents: Adjunta documents de suport (PDF, PNG, JPG) a les activitats
Registre d'entrada/sortida: Seguiment d'activitats basat en la ubicació per a agents de camp
Historial d'activitats: Pista d'auditoria completa de les interaccions amb els clients
🏦 Processament de sol·licituds d'assegurances
Formularis de sol·licitud multipas: Generació dinàmica de formularis basats en tipus de producte
Processament KYC: Múltiples fluxos KYC (CKYC, EKYC, AIOCR) per a la verificació del client
Gestió de documents: Càrrega i gestió segures de documents de clients
Cites mèdiques: Programar i gestionar revisions mèdiques
Processament de pagaments: Múltiples mètodes de pagament (UPI, transferència bancària, xec, ECS)
💼 Gestió de productes i pressupostos
Catàleg de productes: Llistats complets de productes d'assegurances
Generació de pressupostos: Generació instantània de pressupostos per a diversos productes d'assegurances
Avaluació d'idoneïtat: Anàlisi de les necessitats del client i recomanacions de productes
Càlculs de primes: Calculadores integrades per a diferents productes d'assegurances
👥 Gestió d'equips i sucursals
Accés basat en rols: Diferents funcionalitats per a agents, caps de sucursal, caps regionals
Gestió de sucursals: Operacions multisucursal amb dades específiques de la sucursal
Jerarquia d'equips: Suport per a l'estructura d'agent → SP → LG → Cap de sucursal
Assignació de clients potencials: Reassignar clients potencials entre els membres de l'equip
📊 Anàlisi i informes
Informes d'activitat: Informes detallats d'activitat i productivitat
Seguiment de conversions de clients potencials: Supervisar les taxes de conversió de clients potencials a clients
🔧 Característiques tècniques
Capacitat fora de línia: Treballar fora de línia amb sincronització automàtica quan es connecta
Integració amb Salesforce: Sincronització de dades en temps real amb Salesforce CRM
Seguretat de documents: Emmagatzematge de documents xifrats i transmissió
Geolocalització: Serveis basats en la ubicació per a activitats de camp
Notificacions push: Alertes i recordatoris en temps real
Usuaris objectiu:
Agents d'assegurances: Agents de camp que gestionen les relacions amb els clients
Gerents de sucursal: Supervisió de les operacions de les sucursals i el rendiment de l'equip
Caps regionals: Gestió de múltiples sucursals i territoris
Personal de back office: Processament de sol·licituds i gestió d'operacions