1. Client
Finalitat: Gestionar la informació del client.
Característiques: afegiu, editeu i visualitzeu els detalls del client, com ara la informació de contacte, el nom de l'empresa i l'historial de relacions.
2. Plom
Propòsit: fer un seguiment de clients potencials o clients potencials.
Funcions: afegiu nous contactes, actualitzeu l'estat dels clients potencials, assigneu clients potencials als membres de l'equip i feu el seguiment.
3. Reunió
Finalitat: Programar i gestionar reunions amb clients o clients potencials.
Característiques: afegiu detalls de la reunió com la data, l'hora, els participants i l'agenda. Opció per veure l'historial de reunions.
4. Truca
Finalitat: Registrar i gestionar la comunicació amb el client mitjançant trucades telefòniques.
Característiques: afegiu registres de trucades, resultats de trucades i accions de seguiment.
5. Despeses
Finalitat: fer un seguiment de les despeses diàries.
Característiques: Afegiu i classifiqueu entrades de despeses amb rebuts i notes.
6. Aprovació de despeses
Finalitat: Gestionar el procés d'aprovació de les despeses presentades.
Característiques: revisar, aprovar o rebutjar despeses amb observacions.
7. Queixa
Finalitat: registrar i gestionar les queixes dels clients o problemes interns.
Característiques: afegiu detalls de reclamació, feu un seguiment de l'estat, assigneu-los als membres de l'equip i resoleu-los.
Data d'actualització:
26 de gen. 2026