Wealth for IC
100+
Baixades
Per a tots els públics
info
Sobre l'aplicació
Wealth for IC és una plataforma única de serveis perquè els IC puguin assessorar sobre plans d'inversió de fons d'inversió per als seus clients.
Característiques destacades:
Tauler de comandament de la informació: els operadors de serveis poden veure la visió general de la cartera de clients alhora.
Cartera de clients: visualitzeu el saldo de la cartera d’un client en diversos angles.
Model de portafoli: permet als CI que proposin carteres de models als clients.
• Simula la cartera: ajusta la cartera de models basada en el client que es necessita. [Pròximament]
• Cartera de reequilibri: ajusteu la cartera de clients al pla d’inversions objectiu. [Pròximament].
Estat de la comanda: visualitzeu l'estat de les transaccions del client. [Pròximament]
Wealth for IC és una aplicació per a assessors d’inversions. Per veure les carteres d’inversió i assessorar els clients sobre els plans d’inversió de fons mutus.
Funcions notables
• Tauler IC: l'assessor d'inversions pot veure l'estat general de la inversió dels clients.
• Cartera de clients: visualitzeu la vostra cartera d’inversions des de diverses perspectives.
• Model de cartera: recomanem fàcilment plans d’inversió.
• Simula la cartera: ajusta el pla d’inversions segons les preferències dels clients [en breu]
• Cartera de reequilibri: ajusteu la vostra cartera d’inversions segons els vostres objectius [en breu].
• Estat de la comanda: visualitzeu l'estat de les comandes dels vostres clients [en breu].
Característiques destacades:
Tauler de comandament de la informació: els operadors de serveis poden veure la visió general de la cartera de clients alhora.
Cartera de clients: visualitzeu el saldo de la cartera d’un client en diversos angles.
Model de portafoli: permet als CI que proposin carteres de models als clients.
• Simula la cartera: ajusta la cartera de models basada en el client que es necessita. [Pròximament]
• Cartera de reequilibri: ajusteu la cartera de clients al pla d’inversions objectiu. [Pròximament].
Estat de la comanda: visualitzeu l'estat de les transaccions del client. [Pròximament]
Wealth for IC és una aplicació per a assessors d’inversions. Per veure les carteres d’inversió i assessorar els clients sobre els plans d’inversió de fons mutus.
Funcions notables
• Tauler IC: l'assessor d'inversions pot veure l'estat general de la inversió dels clients.
• Cartera de clients: visualitzeu la vostra cartera d’inversions des de diverses perspectives.
• Model de cartera: recomanem fàcilment plans d’inversió.
• Simula la cartera: ajusta el pla d’inversions segons les preferències dels clients [en breu]
• Cartera de reequilibri: ajusteu la vostra cartera d’inversions segons els vostres objectius [en breu].
• Estat de la comanda: visualitzeu l'estat de les comandes dels vostres clients [en breu].
Data d'actualització:
La seguretat comença en entendre com els desenvolupadors recullen i comparteixen les teves dades. Les pràctiques de privadesa i seguretat de les dades poden variar segons l'ús que es fa de l'aplicació, la regió i l'edat. El desenvolupador ha proporcionat aquesta informació i és possible que l'actualitzi al llarg del temps.
No es comparteixen dades amb tercers
Més informació sobre com els desenvolupadors declaren la compartició de dades
No es recullen dades
Més informació sobre com els desenvolupadors declaren la recollida de dades
Novetats
เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย
