Wealthbox

Name: Wealthbox
Availability: InStock
Rating: 4.46999979019165 (135 reviews)
Author: Wealthbox

4,5

135 ressenyes

5 k+

Baixades

Per a tots els públics

Sobre l'aplicació

Wealthbox és l'aplicació mòbil complementària del Wealthbox CRM basat en web per a assessors financers. Gestioneu les relacions dels vostres clients amb facilitat i estigueu al dia de les activitats de la vostra empresa amb aquesta aplicació CRM amb totes les funcions.

Característiques destacades:

• Una "vista d'avui" que recopila els propers elements que requereixen la vostra atenció
• Pàgina de Registre de contacte recentment redissenyada amb "Accions ràpides", com ara clic per trucar, correu electrònic i càrrega de fotos
• Integracions de carteres
• Accediu a Google Maps a Contactes per obtenir indicacions detallades
• Calendari redissenyat per a vistes de mes, de 4 dies i per dia
• Iniciar sessió de forma senzilla i segura amb el suport d’Autofill & Smart Lock
• Corrent d'activitat per veure actualitzacions i col·laborar
• Poseu-vos en contacte amb l'administració per fer el seguiment de notes sobre els clients
• Gestió de tasques per organitzar la vostra pràctica
• Calendari amb compatibilitat amb la sincronització bidireccional de Google Calendar
• Gestió d'oportunitats per gestionar negocis
• Gestió de projectes per organitzar qualsevol cosa
• Sincronització de dades completa amb Wealthbox CRM basat en web

Data d'actualització:

28 d’oct. 2025

Seguretat de les dades

La seguretat comença per entendre com els desenvolupadors recullen i comparteixen les teves dades. Les pràctiques de privadesa i seguretat de les dades poden variar segons l'ús que es fa de l'aplicació, la regió i l'edat. El desenvolupador ha proporcionat aquesta informació i és possible que l'actualitzi al llarg del temps.