Zocks
1 k+
Baixades
Per a tots els públics
info
Sobre l'aplicació
L'assistent d'IA creat per a assessors financers. Estalvieu més de 10 hores cada setmana en preparació de reunions, documentació i seguiment. Tot des del vostre telèfon.
Zocks Mobile porta el poder de la IA a cada conversa amb els clients. Tant si us prepareu per a una revisió de cartera a l'aparcament, captureu una reunió de descobriment prenent un cafè o us manteniu organitzats entre cites, Zocks s'encarrega de la feina administrativa perquè pugueu centrar-vos en els vostres clients.
Milers d'assessors de firmes líders com Commonwealth, Carson, Osaic i RFG confien en ell.
PREPARACIÓ DE REUNIONS A QUALSEVOL LLOC
- Obtingueu notes de preparació generades per IA que extreuen dades del vostre CRM, correus electrònics i converses anteriors
- Reviseu l'historial de clients, els elements d'acció i els temes de discussió d'un cop d'ull
- Vegeu els participants i el context de la reunió
- Envieu correus electrònics de preparació personalitzats directament des del vostre telèfon
- Perfecte per a revisions d'última hora o quan els clients avancen reunions
CAPTUREU CADA CONVERSA
- Gravació de veu amb un sol toc per a qualsevol interacció amb el client
- Afegiu o elimineu participants durant la gravació per a una atribució precisa dels oradors
- Funciona per a reunions programades i converses improvisades
- Prioritza la privadesa i compleix amb la FINRA
MANTINGUEU-VOS ORGANITZAT A QUI VOLGUEU
- Vegeu totes les properes reunions en un sol lloc
- Sincronització del calendari amb indicadors de tipus de reunió
Uniu-vos a milers d'assessors financers que estalvien més de 10 hores cada setmana. Baixeu Zocks i transformeu la manera com treballeu amb els clients.
Preguntes? Poseu-vos en contacte amb support@zocks.io o visiteu zocks.io
Zocks Mobile porta el poder de la IA a cada conversa amb els clients. Tant si us prepareu per a una revisió de cartera a l'aparcament, captureu una reunió de descobriment prenent un cafè o us manteniu organitzats entre cites, Zocks s'encarrega de la feina administrativa perquè pugueu centrar-vos en els vostres clients.
Milers d'assessors de firmes líders com Commonwealth, Carson, Osaic i RFG confien en ell.
PREPARACIÓ DE REUNIONS A QUALSEVOL LLOC
- Obtingueu notes de preparació generades per IA que extreuen dades del vostre CRM, correus electrònics i converses anteriors
- Reviseu l'historial de clients, els elements d'acció i els temes de discussió d'un cop d'ull
- Vegeu els participants i el context de la reunió
- Envieu correus electrònics de preparació personalitzats directament des del vostre telèfon
- Perfecte per a revisions d'última hora o quan els clients avancen reunions
CAPTUREU CADA CONVERSA
- Gravació de veu amb un sol toc per a qualsevol interacció amb el client
- Afegiu o elimineu participants durant la gravació per a una atribució precisa dels oradors
- Funciona per a reunions programades i converses improvisades
- Prioritza la privadesa i compleix amb la FINRA
MANTINGUEU-VOS ORGANITZAT A QUI VOLGUEU
- Vegeu totes les properes reunions en un sol lloc
- Sincronització del calendari amb indicadors de tipus de reunió
Uniu-vos a milers d'assessors financers que estalvien més de 10 hores cada setmana. Baixeu Zocks i transformeu la manera com treballeu amb els clients.
Preguntes? Poseu-vos en contacte amb support@zocks.io o visiteu zocks.io
Data d'actualització:
La seguretat comença per entendre com els desenvolupadors recullen i comparteixen les teves dades. Les pràctiques de privadesa i seguretat de les dades poden variar segons l'ús que es fa de l'aplicació, la regió i l'edat. El desenvolupador ha proporcionat aquesta informació i és possible que l'actualitzi al llarg del temps.
No es comparteixen dades amb tercers
Més informació sobre com els desenvolupadors declaren la compartició de dades
Aquesta aplicació pot recollir aquests tipus de dades
Informació personal, Informació financera i Salut i fitnes
Les dades s'encripten mentre estan en trànsit
Pots sol·licitar que se suprimeixin les dades
Novetats
Our biggest mobile update yet! Meetings and Meeting Prep are now on your phone.
• Create, review, and send AI meeting preps anytime
• See all your meetings in one list, always accessible
• Voice Memo got a total refresh—record, manage, and tag speakers with ease
We’re always improving to save you time. Questions?
support@zocks.io
• Create, review, and send AI meeting preps anytime
• See all your meetings in one list, always accessible
• Voice Memo got a total refresh—record, manage, and tag speakers with ease
We’re always improving to save you time. Questions?
support@zocks.io
Assistència de l'aplicació
Sobre el desenvolupador
Zocks Communications, Inc.
janos.kranczler@zocks.io
548 Market St
San Francisco, CA 94104
United States
+36 70 526 6277