Kanban CRM

Modul Soft Sp. z o.o.

Sobre l'aplicació

Kanban CRM
Creat per a la gestió de tasques i la interacció amb els clients. Basat en fets reals. Donada l'experiència exitosa d'implementar LEAN, Agile, Kanban, SCRUM durant 15 anys.

Escenaris d'ús

Planificació setmanal

Obrim el kanban en mode pla.
Treballem amb kanban d'esquerra a dreta. De la columna Nova a la columna No caducada.
La columna Nova es processa des del principi al kanban In-Work.
Supervisem la càrrega total per setmana.
Planifiquem almenys un cop a la setmana.


Planificació diària

Obrim el kanban en mode de treball.
Marquem la tasca de planificació creada automàticament amb una marca de verificació a la cantonada inferior dreta, col·locant-la a la tasca del dia. Aneu a la pestanya Tasques del dia i activeu el temps per a aquesta tasca.
Processem la columna Nova. Per a cada tasca, prenem una decisió: començar l'execució o planificar l'inici de l'obra més tard. En el primer cas, movem la tasca a la primera columna de treball, en el segon, a l'endarreriment. La freqüència de processament de la columna Novi correspon al calendari de treball de l'equip. Es recomana de 5 minuts a 2 dies laborables.
Després de processar la columna Nova, treballem amb el kanban de dreta a esquerra. De la columna A transferir a la primera columna de treball.
Supervisem la càrrega de treball global dels empleats i de l'equip en el seu conjunt. Apliquem un filtre per empleat. Limitem l'empleat i el conjunt de l'equip en el nombre de tasques a la feina.
Marqueu les tasques amb les quals pensem treballar amb una marca a l'extrem inferior dret, col·locant-la a la tasca del dia.
Fem un seguiment de l'indicador de la tasca En treball. Les tasques amb un valor més alt d'aquest indicador tenen una prioritat més alta a l'hora de situar tasques en els plans del dia.
Aneu a la pestanya Tasques per dia i configureu les hores d'execució programades per a cada tasca per dia. Seguim els plans generals del dia.
Planifiquem almenys un cop al dia.


Registre de vendes, clients potencials, ofertes, serveis

Obrim el kanban en mode de treball.
Creem una nova tasca.
Ompliu la descripció.
Per defecte, el camp client s'omple com a usuari final. Si la tasca es refereix a una entitat legal independent, canvieu el camp de la contrapart introduint part del nom i seleccionant-lo a la llista. Si no es troba el client, apareix el botó d'afegir al camp d'entrada. Feu clic a aquest botó i creeu un client nou.
Ompliu el camp de la persona de contacte introduint part del cognom o número de telèfon de la persona de contacte. Si no es troba el contacte, apareix el botó Afegeix al camp d'entrada. Feu clic a aquest botó i creeu un contacte nou.
Si el client no està registrat al portal o al bot de Telegram, els botons d'invitació per al registre estan actius al formulari. Oferim al client registrar-se, rebre notificacions sobre un canvi en l'estat de la tasca i enviar una sol·licitud.