Panorama Portal
1+
Stahování
Všichni (E)
info
Informace o aplikaci
Mějte své finance pod kontrolou s Panorama. V Curran Wealth Management je naším cílem poskytnout našim klientům panoramatický pohled na jejich finanční blaho přímo na dlani. Panorama zjednodušuje správu peněz tím, že umožňuje propojit nejen vaše investiční účty spravované CWM, ale také vaše externí účty pro celý rozsah vašich výdajů, spoření a investování.
Panorama umožňuje klientům propojit externí účty, jako jsou 401(k), makléřské, běžné a spořicí účty, účty kreditních karet, ale také hypotéky, půjčky na auta a další závazky.
Klienti CWM mohou používat Secure Document Vault společnosti Panorama ke kontrole čtvrtletních zpráv o výkonu, ukládání důležitých dokumentů a sdílení finančních výkazů s naším týmem správy soukromého majetku jediným kliknutím.
Pokud máte rádi detaily, Panorama rozděluje každý investiční účet na několik různých způsobů a zahrnuje kategorii aktiv (akcie vs. hotovost/ekvivalenty), třídu aktiv (velká kapitalizace, střední kapitalizace, malá kapitalizace, hotovost/ekvivalenty) a také konkrétní držby na aktiva třída.
Koncept Panorama je jednoduchý. Chceme, abyste mohli vidět všechny své finanční informace v jednom panoramatickém pohledu. Panorama nám pomáhá plnit náš slib definovat kvalitu poskytováním komplexních finančních služeb přizpůsobených vašim potřebám.
Proces nastavení a používání aplikace Panorama je navržen tak, aby byl intuitivní. Chápeme však, že navigace v aplikacích může být obtížná, a proto vám s tímto procesem rádi pomůžeme krok za krokem.
Informace zde uvedené jsou považovány za získané z referenčních zdrojů, které jsou považovány za spolehlivé, ale neposkytuje se žádné prohlášení ani záruka ohledně jejich přesnosti nebo úplnosti. Hodnoty mohou zahrnovat příjmy příštích období a mohou se lišit od hodnot měsíčních výpisů. Uvedené výnosy jsou bez poplatků. Uvedený výkon je pouze historický. Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky. Pokud není uvedeno jinak, výnosy zahrnují reinvestice dividend a jiných výnosů. Nikdo spojený s CIM, LLC nemůže zajistit daňové důsledky jakékoli transakce. Tato zpráva může případně zahrnovat aktiva bez dohledu.
Panorama umožňuje klientům propojit externí účty, jako jsou 401(k), makléřské, běžné a spořicí účty, účty kreditních karet, ale také hypotéky, půjčky na auta a další závazky.
Klienti CWM mohou používat Secure Document Vault společnosti Panorama ke kontrole čtvrtletních zpráv o výkonu, ukládání důležitých dokumentů a sdílení finančních výkazů s naším týmem správy soukromého majetku jediným kliknutím.
Pokud máte rádi detaily, Panorama rozděluje každý investiční účet na několik různých způsobů a zahrnuje kategorii aktiv (akcie vs. hotovost/ekvivalenty), třídu aktiv (velká kapitalizace, střední kapitalizace, malá kapitalizace, hotovost/ekvivalenty) a také konkrétní držby na aktiva třída.
Koncept Panorama je jednoduchý. Chceme, abyste mohli vidět všechny své finanční informace v jednom panoramatickém pohledu. Panorama nám pomáhá plnit náš slib definovat kvalitu poskytováním komplexních finančních služeb přizpůsobených vašim potřebám.
Proces nastavení a používání aplikace Panorama je navržen tak, aby byl intuitivní. Chápeme však, že navigace v aplikacích může být obtížná, a proto vám s tímto procesem rádi pomůžeme krok za krokem.
Informace zde uvedené jsou považovány za získané z referenčních zdrojů, které jsou považovány za spolehlivé, ale neposkytuje se žádné prohlášení ani záruka ohledně jejich přesnosti nebo úplnosti. Hodnoty mohou zahrnovat příjmy příštích období a mohou se lišit od hodnot měsíčních výpisů. Uvedené výnosy jsou bez poplatků. Uvedený výkon je pouze historický. Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky. Pokud není uvedeno jinak, výnosy zahrnují reinvestice dividend a jiných výnosů. Nikdo spojený s CIM, LLC nemůže zajistit daňové důsledky jakékoli transakce. Tato zpráva může případně zahrnovat aktiva bez dohledu.
Datum aktualizace
Bezpečnost začíná pochopením toho, jak vývojáři shromažďují a sdílejí vaše data. Postupy ochrany soukromí a zabezpečení dat se mohou lišit podle způsobu používání, oblasti a věku. Tyto informace poskytl vývojář a může je průběžně aktualizovat.
Novinky
- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes
Podpora aplikace
O vývojáři
Curran Investment Management
info@curranllc.com
30 S Pearl St Ste 902
Albany, NY 12207-3404
United States
+1 518-391-4200