Holistic Planning

Name: Holistic Planning
Availability: InStock
Author: Comprehensive Wealth Management, LLC

Comprehensive Wealth Management, LLC

Stahování

Všichni (E)

Informace o aplikaci

CWM Mobile vám umožňuje snadno zobrazit hodnoty vašeho portfolia a alokace, výkazy a plánovací dokumenty a snadno kontaktovat svého poradce CWM.

Datum aktualizace

21. 1. 2025

Zabezpečení údajů

Bezpečnost začíná pochopením toho, jak vývojáři shromažďují a sdílejí vaše data. Postupy ochrany soukromí a zabezpečení dat se mohou lišit podle způsobu používání, oblasti a věku. Tyto informace poskytl vývojář a může je průběžně aktualizovat.

Tato aplikace může tyto typy dat sdílet se třetími stranami

Osobní údaje, Aktivita aplikace a ještě 2

Tato aplikace může shromažďovat tyto typy dat

Osobní údaje

Data jsou šifrována během přenosu

Data smazat nelze

Novinky

- Managed account Performance Details
- Ability to add manual accounts to portal
- Clients may now toggle to Orion related households
- Orion Planning Retirement Details (Monte Carlo, Income & Assumptions)
- Improved navigation to managed personal finances data
- Adviser and firm custom disclosures available in footer
- Document Vault improvements
- Bug Fixes

Nahlásit jako nevhodné