Navrženo tak, aby vám pomohlo rychle a bezpečně spravovat klienty – ať jste kdekoli. Od údajů o klíčových účtech po upozornění v reálném čase, vše, co potřebujete, na jedné platformě.
Klíčové vlastnosti:
- Okamžitý přístup k celkovým aktivům, otevřeným účtům a rozpisům portfolia.
- Podrobné profily klientů s přímým kontaktem prostřednictvím e-mailu nebo WhatsApp.
- Upozornění v reálném čase: nástupy, vklady, výběry, změny a narozeniny.
- Kompletní přehled o financování, výpisech z účtu a výkonnosti portfolia.
Podpora v aplikaci a správa administrativních požadavků.
Datum aktualizace
2. 9. 2025