SIP Book - Client SIP Manager

BinaryScript

Informace o aplikaci

SIP Book je dokonalá offline aplikace navržená speciálně pro distributory podílových fondů (MFD), která umožňuje efektivně spravovat jejich každodenní operace SIP, sledovat platby klientů a odhadovat příjmy z prodeje.

SIP Book, vytvořený pro indické MFD působící ve městech 2./3./4. úrovně, funguje kompletně offline – pro vaše každodenní operace není potřeba internet!

KLÍČOVÉ FUNKCE:

Správa SIP
- Přidávání a správa neomezeného počtu SIP s vlastními popisky
- Nastavení částek SIP a dat splatnosti (1. až 31.)
- Sledování stavu SIP: Aktivní, Pozastavený, Zastavený, Zrušený
- Vylepšená podpora SIP s automatickými výpočty
- Vlastní procento zbývajících plateb za každý SIP

Správa klientů
- Komplexní profily klientů s kontaktními údaji
- Ukládání PAN, e-mailu, adresy a vlastních poznámek
- Kategorizování klientů (VIP, Běžní, Noví)
- Přehledné zobrazení portfolia klientů
- Rychlé vyhledávání a filtrování podle jména nebo telefonu

Sledování plateb
- Označení plateb jako Zaplacené, Částečné nebo Zmeškané
- Zaznamenávání skutečně přijatých částek
- Přikládání dokladů o platbě (fotografie/dokumenty)
- Zobrazení kompletní historie plateb za každý SIP
- Sledování měsíčních závazků s vizuálními indikátory

Odhad příjmů
- Výpočet měsíčního příjmu z provizí
- Konfigurace globálního % zbývajících plateb (výchozí 0,8 %)
- Zobrazení čtvrtletních a ročních projekcí příjmů
- Identifikace 10 klientů s nejvyššími příspěvky
- Sledování míry úspěšnosti inkasa a efektivita

Sledování jedním klepnutím
- WhatsApp s předvyplněnými šablonami v hindštině/angličtině
- Přímý telefonát klientům
- Integrace SMS pro rychlé připomenutí
- Výběr kontaktů z telefonního adresáře

Analýzy a přehledy
- Měsíční dashboard SIP Book
- 6měsíční grafy trendů inkasa
- Analýza výkonu klientů
- Metriky úspěšnosti plateb
- Sledování tempa růstu

Zabezpečení dat
- Všechna data uložena lokálně ve vašem zařízení
- Šifrované úložiště přihlašovacích údajů
- Žádná data nebudou sdílena bez souhlasu
- Kompletní funkce zálohování a obnovení
- Export do CSV pro uchovávání záznamů

Podpora více jazyků
- Angličtina
- Hindština
- Hinglish (smíšená)

PROČ SIP BOOK?

- Offline First: Funguje bez internetu – ideální pro oblasti se špatným připojením k internetu
- Rychlé a snadné: Žádné zpoždění serveru, okamžitý provoz
- Zaměření na soukromí: Data vašich klientů zůstávají ve vašem zařízení
- Navrženo pro multifunkční zařízení: Vytvořeno speciálně pro indické distributory podílových fondů
- Denní návyk: Pomáhá budovat konzistentní návyky pro klienty

Ideální pro:
- Distributory podílových fondů registrované u AMFI
- Nezávislé finanční poradce (IFA)
- Pojišťovací a investiční agenty
- Profesionály v oblasti správy majetku

Stáhněte si SIP Book ještě dnes a převezměte kontrolu nad svým SIP podnikáním!

Pro podporu: [e-mail]
Web: https://binaryscript.com