Executor Checklist: Estate Log

ClearStack Apps

Nákupy v aplikaci

Informace o aplikaci

ExecutorDesk je organizér pro osobu, která se stará o majetek blízké osoby. Kroky, peníze, majetek a dluhy, lidé a dokumenty, vše pohromadě ve vašem telefonu po celé měsíce.

CO DĚLÁ

Kontrolní seznam v šesti fázích
První dny, informování lidí, ocenění majetku, oprávnění jednat, výběr a platba a rozdělení a uzavření. Začíná to kroky, které podniká mnoho vykonavatelů závěti ve Spojených státech nebo v Anglii a Walesu, s odkazem na oficiální stránku, kde se nachází. Zaškrtněte kroky, přidejte si vlastní, skryjte ty, které se nevztahují, poznamenejte si, kdo je vyřizuje, a uveďte datum kroku, pokud chcete připomenutí. Aplikace vám nikdy nestanoví datum.

Účetní kniha s účtenkami
Zaznamenejte si každou částku vloženou a vyloženou z majetku s datem, kdo zaplatil nebo byl zaplacen a fotografií účtenky. Označte si vše, co jste zaplatili sami, a karta Dlužné vám bude uchovávat průběžnou částku, dokud vám majetkový úřad peníze nevrátí. Zaznamenejte si, co každý příjemce obdrží.

Přehled pozůstalosti
Seznamte si aktiva s jejich hodnotou a původem, dluhy a jejich výše a podívejte se na celkovou částku. Označte aktivum jako držené společně nebo s určeným příjemcem a nebude zahrnuto do celkové částky pozůstalosti; zeptejte se svého poradce, jak se s ním nakládá.

Lidé a dokumenty
Advokát nebo advokát, každá banka, poskytovatel penzijního pojištění, příjemci. U každé organizace zjistěte, zda jste jim oznámili, odeslali dokumenty nebo zda jste je dokončili. Zaznamenejte si každý hovor a dopis s datem a případným odkazem. Uschovejte si závěť, úmrtní listy a dopisy jako fotografie nebo PDF a spočítejte, kolik ověřených kopií ještě máte.

Účty
Vytvořte záznam PDF se shrnutím, každým záznamem v účetní knize s odkazem, inventářem a přílohou s potvrzeními, abyste jej mohli sdílet s příjemci nebo svým poradcem. Exportujte účetní knihu a inventář jako soubory CSV pro svého účetního.

Připomínky
Pouze pro data, která si vyberete, hovory a dopisy k následné kontrole, dokumenty, na které stále čekáte, a peníze, které vám dlužíte. Připomínky nikdy nikoho nejmenují.

Vaše záznamy
Vše je uloženo ve vašem telefonu. Neexistuje žádný účet a nic, co zadáte, se nenahrává. Zprávy o selhání a anonymní analýzy opouštějí zařízení. Aplikaci lze uzamknout PINem, vzorem nebo otiskem prstu vašeho telefonu a snímky obrazovky jsou blokovány, dokud je aplikace otevřená. Záloha je jeden soubor s každým záznamem a potvrzením, šifrovaný pomocí vámi zvoleného hesla.

PRO KOHO JE URČENO

Pro každého, kdo byl jmenován vykonavatelem závěti nebo pověřen vyřizováním pozůstalosti, kde závěť neexistuje, a chce mít jedno klidné místo, kde si může vše uchovávat. Nejedná se o právní ani daňové poradenství, nic nepodává soudu ani daňovému úřadu a nic neoceňuje. Kontrolní seznam uvádí kroky, které mnoho vykonavatelů závěti podniká; váš právník, advokát nebo účetní zná vaši situaci lépe a jejich rady jsou na prvním místě.

Dotazy nebo návrhy: [e-mail]

Novinky

First release: a checklist of the steps many executors take, a ledger with receipts and what you are owed back, the estate inventory, people and papers, and an accounts PDF.