Tato aplikace pomáhá agentům pro správu politik/LIC spravovat údaje o jejich klientech. Zasílání upomínek a snižování administrativní práce/údržby záznamů.
Uchovávejte zálohy dat z nastavení pomocí exportu a importu.
Používejte funkci Poznámky jako zápisník.
Vlastní zpráva s tagy #CLIENTNAME#, #DUEDATE#, #POLICYNO#. Pokud tyto tagy zahrnete, zpráva klienta převezme hodnoty ze záznamu a automaticky se přidá.
Datum aktualizace
6. 4. 2025