FSW Advisor
10+
Stahování
Všichni (E)
info
Informace o aplikaci
Mobilní aplikace FourStar Wealth je mobilní verze řídicího panelu FourStar Wealth, ke kterému mají finanční poradci přístup ze svého webového prohlížeče. Mobilní aplikace usnadňuje finančním poradcům pomáhat jejich klientům s jejich dotazy a plánováním schůzek tím, že jim umožňuje reagovat na klientovu žádost nebo odmítnutí schůzky přímo z jejich telefonů a bez nutnosti přímé komunikace.
Funkce Vzdálené dotazy obsahuje dotazy od konkrétních klientů, které poradcům umožňují znát problémy nebo akcie, o které mají jejich klienti největší zájem. To jim umožňuje odpovídajícím způsobem přizpůsobit doporučení zásob.
Zde je to, co finanční poradci najdou v mobilní aplikaci FourStar Wealth:
Přístupnost
Aplikace používá e-mailovou adresu registrovanou v Orionu. Systém odešle jednorázové heslo na e-mailovou adresu. Přístup k aplikaci vyžaduje proces ověření, který zahrnuje vytvoření kódu PIN pro přístup.
Správa účtu
Finanční poradci mohou prostřednictvím aplikace spravovat účty svých klientů. Správa účtu zahrnuje aktivaci neaktivních klientů a deaktivaci v případě potřeby.
Proaktivní upozornění a upozornění
Finanční poradci budou dostávat e-mailová upozornění na plány schůzek.
Zákaznická podpora
Aplikace FourStar Wealth umožňuje finančním poradcům vědět, jaké akcie by klient mohl mít zájem přidat do svého portfolia prostřednictvím dotazů na dálku.
Funkce Vzdálené dotazy obsahuje dotazy od konkrétních klientů, které poradcům umožňují znát problémy nebo akcie, o které mají jejich klienti největší zájem. To jim umožňuje odpovídajícím způsobem přizpůsobit doporučení zásob.
Zde je to, co finanční poradci najdou v mobilní aplikaci FourStar Wealth:
Přístupnost
Aplikace používá e-mailovou adresu registrovanou v Orionu. Systém odešle jednorázové heslo na e-mailovou adresu. Přístup k aplikaci vyžaduje proces ověření, který zahrnuje vytvoření kódu PIN pro přístup.
Správa účtu
Finanční poradci mohou prostřednictvím aplikace spravovat účty svých klientů. Správa účtu zahrnuje aktivaci neaktivních klientů a deaktivaci v případě potřeby.
Proaktivní upozornění a upozornění
Finanční poradci budou dostávat e-mailová upozornění na plány schůzek.
Zákaznická podpora
Aplikace FourStar Wealth umožňuje finančním poradcům vědět, jaké akcie by klient mohl mít zájem přidat do svého portfolia prostřednictvím dotazů na dálku.
Datum aktualizace
Bezpečnost začíná pochopením toho, jak vývojáři shromažďují a sdílejí vaše data. Postupy ochrany soukromí a zabezpečení dat se mohou lišit podle způsobu používání, oblasti a věku. Tyto informace poskytl vývojář a může je průběžně aktualizovat.
S třetími stranami nejsou sdílena žádná data
Další informace o tom, jak vývojáři deklarují sdílení
Aplikace neshromažďuje žádná data
Další informace o tom, jak vývojáři deklarují shromažďování
Novinky
Bug fixes and performance improvements
Podpora aplikace
O vývojáři
EYEBALLS FINANCIAL L.L.C.
rebecca@EyeballsFinancial.com
1100 Cambridge Ln
Newport Beach, CA 92660
United States
+1 774-760-3748
