Nová aplikace SA Pro Access umožňuje finančním poradcům společnosti SA Stone spravovat bohatství svých klientů. Poradci mohou vidět zůstatky klientů, držení, aktivity a dokumenty, jakož i zprávy o trhu, které se konkrétně týkají portfolia klienta - to vše z vašeho zařízení Android!
SA Pro Access také umožňuje poradcům pozvat nové potenciální klienty, rychle a snadno, prostřednictvím textu a e-mailu.
Funkce:
Pozvěte nové klienty
- Rychle posílejte texty nebo e-maily potenciálním klientům prostřednictvím aplikace!
Zůstaňte chráněni
- Bezpečné a bezpečné přihlášení k účtu včetně funkce Touch ID a Face ID.
Datum aktualizace
29. 8. 2023