Equisoft/connect

Equisoft Inc.

Informace o aplikaci

Připojte se k více než 12 000 poradcům, kteří používají Equisoft/connect ke snadnému vytváření úžasných klientských zážitků, aniž by museli zapínat své počítače. Je to perfektní řešení pro poradce, kteří potřebují řídit svou praxi, organizovat si den a odpovídat svým klientům kdekoli a kdykoli.

CRM je speciálně navrženo pro finanční poradce, takže máte všechny funkce, které potřebujete, na dosah ruky. Osvobodí vás od vašeho stolu a dostane vás z kanceláře s úplným přístupem k investicím, pojištění a osobním informacím vašich klientů – plus skvělé funkce CRM, jako jsou komplexní komunikační schopnosti a nástroje, které vám umožní dělat si poznámky ze schůzek a řídit aktivity tak, aby prasklinami nic neproklouzne.

Equisoft/connect vám umožňuje:

• Obsluhujte více klientů snadněji a efektivněji díky přístupu k informacím, které potřebujete, aniž byste museli zapínat počítač

• Zůstaňte v kontaktu s klienty, kdykoli potřebujete, vyhledáním kontaktů, voláním a odesíláním e-mailů z CRM

• Ušetřete čas přístupem k pojištění, investicím a osobním údajům vašeho klienta z aplikace

• Dosáhněte a udržujte soulad tím, že si budete dělat poznámky ze schůzek a rezervace aktivit, které jsou propojeny se záznamem kontaktu každého klienta

• Spravujte svou praxi, když jste na cestách přístupem k informacím o segmentaci, vytvářením nových kontaktů a vyhledáváním, zobrazením a úpravou kontaktních informací

Equisoft/connect vám poskytuje rychlý přístup k vašemu klientovi a kontaktním informacím, když je potřebujete, bez ohledu na to, kde jste!

Novinky

Minor changes for Android 14