Unify

INDIAFIRST LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

Informace o aplikaci

Základní funkce:
🎯 Správa leadů a zaškolování zákazníků
Vytváření a správa leadů: Vytváření, sledování a správa leadů z pojišťoven s komplexními osobními a obchodními údaji
Deduplikace leadů: Automatická detekce existujících leadů pro prevenci duplicit
Sledování stavu leadů: Kategorizace horkých, teplých a studených leadů se správou následných kroků
Zaškolování zákazníků: Kompletní digitální proces zaškolování pro nové pojišťovny
📋 Správa aktivit
Vytváření aktivit: Plánování a správa schůzek, hovorů a následných kroků se zákazníky
Sledování aktivit: Aktualizace stavu v reálném čase (Naplánováno, Dokončeno, Zrušeno, Přeplánováno)
Nahrávání dokumentů: Připojení podpůrných dokumentů (PDF, PNG, JPG) k aktivitám
Příchod/Odchod: Sledování aktivit na základě polohy pro terénní agenty
Historie aktivit: Kompletní auditní záznam interakcí se zákazníky
🏦 Zpracování žádostí o pojištění
Vícekrokové formuláře žádostí: Dynamické generování formulářů na základě typů produktů
Zpracování KYC: Vícenásobné KYC toky (CKYC, EKYC, AIOCR) pro ověření zákazníka
Správa dokumentů: Bezpečné nahrávání a správa zákaznických dokumentů
Lékařské schůzky: Plánování a správa lékařských prohlídek
Zpracování plateb: Více platebních metod (UPI, bankovní převod, šek, ECS)
💼 Správa produktů a nabídek
Katalog produktů: Komplexní seznamy pojistných produktů
Generování nabídek: Okamžité generování nabídek pro různé pojistné produkty
Posouzení vhodnosti: Analýza potřeb zákazníků a doporučení produktů
Výpočty pojistného: Vestavěné kalkulačky pro různé pojistné produkty
👥 Správa týmů a poboček
Přístup na základě rolí: Různé funkce pro agenty, vedoucí poboček, regionální vedoucí
Správa poboček: Operace s více pobočkami s daty specifickými pro pobočky
Hierarchie týmu: Podpora pro strukturu Agent → SP → LG → Vedoucí pobočky
Přiřazení potenciálních zákazníků: Přeřazení potenciálních zákazníků mezi členy týmu
📊 Analytika a reporting
Zprávy o aktivitě: Podrobné zprávy o aktivitě a produktivitě
Sledování konverze potenciálních zákazníků: Monitorování míry konverze potenciálních zákazníků na zákazníky
🔧 Technické vlastnosti
Možnost offline: Práce offline s automatickou synchronizací po připojení
Integrace Salesforce: Synchronizace dat v reálném čase se Salesforce CRM
Zabezpečení dokumentů: Šifrované ukládání a přenos dokumentů
Geo-tracking: Služby založené na poloze pro terénní aktivity
Push notifikace: Upozornění a připomínky v reálném čase
Cíloví uživatelé:
Pojišťovací agenti: Terénní agenti spravující vztahy se zákazníky
Vedoucí poboček: Dohled nad provozem pobočky a výkonem týmu
Regionální vedoucí: Správa více poboček a teritorií
Zaměstnanci back office: Zpracování žádostí a řízení provozu