1. Zákazník
Účel: Správa informací o zákaznících.
Funkce: Přidávejte, upravujte a zobrazujte podrobnosti o zákaznících, jako jsou kontaktní údaje, název firmy a historie vztahů.
2. Olovo
Účel: Sledujte potenciální klienty nebo potenciální zákazníky.
Funkce: Přidejte nové potenciální zákazníky, aktualizujte stav potenciálních zákazníků, přiřaďte potenciální zákazníky členům týmu a sledujte.
3. Setkání
Účel: Plánujte a řiďte schůzky se zákazníky nebo potenciálními zákazníky.
Funkce: Přidejte podrobnosti o schůzce, jako je datum, čas, účastníci a program. Možnost zobrazení historie schůzek.
4. Zavolejte
Účel: Zaznamenávat a spravovat klientskou komunikaci prostřednictvím telefonních hovorů.
Funkce: Přidejte záznamy hovorů, výsledky hovorů a následné akce.
5. Výdaje
Účel: Sledujte denní výdaje.
Funkce: Přidejte a kategorizujte položky výdajů pomocí účtenek a poznámek.
6. Schválení výdajů
Účel: Řídit proces schvalování předložených výdajů.
Funkce: Zkontrolujte, schvalujte nebo odmítejte výdaje s poznámkami.
7. Reklamace
Účel: Registrovat a spravovat stížnosti zákazníků nebo interní problémy.
Funkce: Přidejte podrobnosti o stížnosti, stav sledování, přiřazení členům týmu a řešení.
Datum aktualizace
13. 1. 2026
Cestování a místní informace