Wealth for IC
100+
Stahování
Všichni (E)
info
Informace o aplikaci
Wealth for IC je komplexní platforma služeb pro IC, která poskytuje poradenství ohledně investičních plánů vzájemných fondů pro své klienty.
Hlavní funkce:
IC Dashboard: ICs vidí přehled portfolia klientů najednou.
Portfolio klientů: zobrazení zůstatku portfolia klienta ve více úhlech.
Portfolio modelů: umožňuje ICs navrhovat klientům modelová portfolia.
• Simulate Portfolio: přizpůsobení portfolia modelu podle potřeb klienta. [Již brzy]
• Rebalance Portfolio: přizpůsobte portfolio klientů cílovému investičnímu plánu. [Již brzy].
Stav objednávky: zobrazení stavu transakcí klienta. [Již brzy]
Wealth for IC je aplikace pro investiční poradce. Prohlédnout si investiční portfolia a informovat klienty o investičních plánech podílových fondů.
Pozoruhodné funkce
• IC Dashboard: Investment Advisor může vidět celkový investiční stav klientů.
• Klientské portfolio: Prohlédněte si své investiční portfolio z více perspektiv.
• Modelové portfolio: Snadno doporučte investiční plány.
• Simulovat portfolio: Upravte investiční plán podle preferencí zákazníků [již brzy]
• Rebalance Portfolio: Upravte své investiční portfolio podle svých cílů [již brzy].
• Stav objednávky: Zobrazení stavu objednávek vašich klientů [již brzy].
Hlavní funkce:
IC Dashboard: ICs vidí přehled portfolia klientů najednou.
Portfolio klientů: zobrazení zůstatku portfolia klienta ve více úhlech.
Portfolio modelů: umožňuje ICs navrhovat klientům modelová portfolia.
• Simulate Portfolio: přizpůsobení portfolia modelu podle potřeb klienta. [Již brzy]
• Rebalance Portfolio: přizpůsobte portfolio klientů cílovému investičnímu plánu. [Již brzy].
Stav objednávky: zobrazení stavu transakcí klienta. [Již brzy]
Wealth for IC je aplikace pro investiční poradce. Prohlédnout si investiční portfolia a informovat klienty o investičních plánech podílových fondů.
Pozoruhodné funkce
• IC Dashboard: Investment Advisor může vidět celkový investiční stav klientů.
• Klientské portfolio: Prohlédněte si své investiční portfolio z více perspektiv.
• Modelové portfolio: Snadno doporučte investiční plány.
• Simulovat portfolio: Upravte investiční plán podle preferencí zákazníků [již brzy]
• Rebalance Portfolio: Upravte své investiční portfolio podle svých cílů [již brzy].
• Stav objednávky: Zobrazení stavu objednávek vašich klientů [již brzy].
Datum aktualizace
Bezpečnost začíná pochopením toho, jak vývojáři shromažďují a sdílejí vaše data. Postupy ochrany soukromí a zabezpečení dat se mohou lišit podle způsobu používání, oblasti a věku. Tyto informace poskytl vývojář a může je průběžně aktualizovat.
S třetími stranami nejsou sdílena žádná data
Další informace o tom, jak vývojáři deklarují sdílení
Aplikace neshromažďuje žádná data
Další informace o tom, jak vývojáři deklarují shromažďování
Novinky
เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย
