Wealthbox

Name: Wealthbox
Availability: InStock
Rating: 4.449999809265137 (132 reviews)
Author: Wealthbox

4,4

132 recenzí

5 tis.+

Stahování

Všichni (E)

Informace o aplikaci

Wealthbox je doprovodná mobilní aplikace pro webové Wealthbox CRM pro finanční poradce. S touto plnohodnotnou aplikací CRM můžete snadno spravovat své vztahy se zákazníky a udržovat aktuální informace o aktivitách ve vaší firmě.

Významné vlastnosti:

• „Dnešní zobrazení“, které zpracovává nadcházející položky, které vyžadují vaši pozornost
• Nově upravená stránka Záznamu kontaktů s „Rychlými akcemi“, jako je volání po kliknutí, e-mail a nahrávání fotografií
• Integrace portfolia
• Získejte přístup k Mapám Google v kontaktech pro jednotlivé trasy
• Přepracovaný kalendář pro zobrazení měsíce, 4 dnů a jednoho dne
• Jednoduché a bezpečné přihlášení s podporou funkce Autofill & Smart Lock
• Aktivita Stream pro zobrazení aktualizací a spolupráci
• Kontakt Management pro sledování poznámek o klientech
• Správa úkolů pro organizaci vaší praxe
• Kalendář s podporou dvoucestné synchronizace služby Kalendář Google
• Řízení příležitostí pro řízení podniku
• Projektový management organizovat cokoliv
• Úplná synchronizace dat s webovým systémem Wealthbox CRM

Datum aktualizace

27. 6. 2025

Zabezpečení údajů

Bezpečnost začíná pochopením toho, jak vývojáři shromažďují a sdílejí vaše data. Postupy ochrany soukromí a zabezpečení dat se mohou lišit podle způsobu používání, oblasti a věku. Tyto informace poskytl vývojář a může je průběžně aktualizovat.