UTI Buddy

UTI Mutual Fund

Informace o aplikaci

Tam, kde mají lidé přátele a průvodce, naši distributoři/partneři podílových fondů mají UTI Buddy, který jim pomáhá efektivně rozvíjet jejich podnikání a poskytuje svým zákazníkům snadno „finanční plánování“ zcela digitálně. Primárním cílem této mobilní aplikace je umožnit a zmocnit naše MFD/partnery dělat to, co umí nejlépe – finanční plánování, poskytováním kompletní sady finančních transakcí spolu se sledováním stavu, nefinančních transakcí, nástrojů, plánovačů, obchodní statistiky a další.



Můžete - Doporučit schéma investorovi, Zaregistrovat SIP / Step-Up SIP mandát, Zahájit jakoukoli transakci se schématy, do kterých se investuje, Prohlížet si strukturu provizí a výpis, Sledovat stav doporučení, Prohlížet portfolio zákazníků, získat přehled o všech systematických transakcích a zůstaňte informováni o produktech a informacích o trhu.





Hlavní funkce aplikace New Buddy App jsou:



1. Onboarding a správa investorů:

Digitální KYC: Umožněte MFD přijímat nové investory prostřednictvím digitálního procesu KYC, čímž se sníží papírování a zefektivní se proces přijímání.
Správa portfolia: Poskytujte nástroje pro MFD pro správu investičních portfolií svých klientů, včetně sledování alokace aktiv, systematických transakcí a výkonnosti v reálném čase.


2. Správa transakcí:

Možnost více transakcí: Umožňuje MFD provádět transakce ve více schématech najednou, čímž šetří čas.
Dvoufázové potvrzení transakce: Dvoufaktorový proces ověřování a potvrzení zajišťuje přesné a bezpečné transakce
3. Viditelnost a sledování transakce:

• Časová osa stavu transakce: Zobrazte jasnou časovou osu zahájení, zpracování a dokončení transakce, aby byli MFZ i investoři informováni o stavu jejich transakcí.



4. Inovativní řešení pro MFZ:

Kalkulačky: Poskytněte finanční kalkulačky, které pomohou MFZ a investorům odhadnout výnosy, rizikové profily a investiční cíle.
Pre-Curated Scheme Packs: Nabídka hotových investičních balíčků navržených pro konkrétní rizikové profily a cíle.
Výběr a oblíbené MFD, které vám pomohou s rychlými doporučeními


5. Interaktivní distribuční panel a Analytics:

Posílení obchodního růstu pomocí statistik v reálném čase o růstu a udržení obchodu od svých zákazníků


5. Zabezpečení a dodržování předpisů:

Bezpečná autentizace: Silné vícevrstvé metody ověřování, jako je biometrické ověření, PINy a OTP pro přihlášení a transakce.
Šifrování dat: Zajistěte, aby všechna citlivá data, včetně osobních a finančních informací, byla zašifrována, aby byla zachována nejvyšší úroveň zabezpečení.


6. Uživatelská zkušenost:

Intuitivní rozhraní: Navrhněte intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní, které vyžaduje minimální praktické zaškolení pro MFD, aby začaly aplikaci efektivně používat.
Upozornění: Poskytujte upozornění push v reálném čase pro aktualizace doporučení transakcí, upozornění trhu a další relevantní informace
7. Business Suite:

Kompletní podrobný řídicí panel se statistikami a pohledy investorů
Zapojte nové investory a vytvořte nové folio pro sebe nebo nezletilé
Doporučte Lumspsum v jednom nebo více schématech, Lumpsum a SIP ve stejném schématu
Doporučit SIP, Zvýšit SIP, Pozastavit/Obnovit SIP, Upravit SIP, Zrušit SIP, Obnovit SIP
Doporučit STRIP, Flex STRIP, Pozastavit/Obnovit STRIP, Upravit STRIP, Zrušit STRIP
Doporučit SWP, Upravit SWP, Zrušit SWP
Doporučit KYC, aktualizaci FATCA, aktualizaci jmenovaného, ​​aktualizaci e-mailu/mobilního čísla
Generování požadavků na službu zpětného odeslání pro výpisy z účtu, přehledy založené na PAN, přehledy dividend a výpisy o kapitálovém zisku
Zobrazit a stáhnout provizní strukturu, provizní výpisy
Plánujte a doporučujte vytváření cílů a investic
Zkontrolujte NAV, pohyby indexu trhu, produktové dokumenty, statistiky trhu a další zprávy
Čtěte články a blogy z UTI a sdílejte
Zanechte zpětnou vazbu nebo vzneste dotaz, spojte se s péčí o zákazníky prostřednictvím bezplatného volání nebo WhatsApp

Novinky

Minor Bug Fixes