Wealth Access od BancFirst Trust and Investment Management je přední nástroj pro osobní finanční správu v oboru určený pro klienty s vysokým čistým jměním.
Wealth Access poskytuje jasný, úplný a jednoduchý způsob, jak si prohlížet svou osobní rozvahu odkudkoli a kdykoli. Podívejte se na nejnovější obchody a transakce na svých účtech a aktuální držení portfolia a využijte možnost aktualizovat své informace na cestách.
BancFirst Wealth Access se spojuje s více než 20 000 americkými a mezinárodními finančními institucemi, které poskytují kompletní agregaci dat do jedné zabezpečené platformy, což umožňuje snadné sdílení informací s poradci. Řídicí panel Wealth Access poskytuje data denně aktualizovaná pro sledování trendů a správu vašeho cash flow.
JE SNADNÉ ZAČÍT
Wealth Access je k dispozici, když se ještě dnes spojíte se svým správcem důvěryhodnosti BancFirst.
KLÍČOVÉ VLASTNOSTI PŘÍSTUPU K BOHATSTVÍ:
Prohlédněte si celé portfolio v reálném čase
Zjednodušené hlášení a přístup
Automaticky organizovány výdaje
Tým zákaznických služeb vám pomůže s nastavením agregace a začleněním
Plně integrováno s předními systémy finančního plánování v oboru
Schopnost ukládat finanční dokumenty do bezpečného digitálního trezoru
Lze sdílet s bankéři, účetními, právníky a rodinnými příslušníky
Hlášení dokončeno pomocí místních měn
Datum aktualizace
3. 8. 2023