Kanban CRM

Modul Soft Sp. z o.o.

Informace o aplikaci

Kanban CRM
Vytvořeno pro správu úkolů a interakci s klienty. Na základě skutečných událostí. Vzhledem k úspěšným zkušenostem s implementací LEAN, Agile, Kanban, SCRUM po dobu 15 let.

Scénáře použití

Týdenní plánování

Otevřeme kanban v režimu plánu.
S kanbanem pracujeme zleva doprava. Ze sloupce New do sloupce Unexpired.
Sloupec Nový je v In-Work kanbanu zpracován od začátku.
Celkové zatížení sledujeme po týdnech.
Plánujeme minimálně jednou týdně.


Denní plánování

Kanban otevíráme v pracovním režimu.
Automaticky vytvořený plánovací úkol označíme zaškrtnutím v pravém dolním rohu a umístíme jej do úkolu pro daný den. Přejděte na kartu Úkoly pro daný den a zapněte načasování tohoto úkolu.
Zpracujeme nový sloupec. U každého úkolu se rozhodujeme: zda zahájit realizaci nebo naplánovat začátek práce později. V prvním případě přesuneme úkol do prvního pracovního sloupce, ve druhém - do nevyřízeného. Frekvence zpracování sloupce Novi odpovídá harmonogramu práce týmu. Doporučuje se od 5 minut do 2 pracovních dnů.
Po zpracování sloupce Nový pracujeme s kanbanem zprava doleva. Ze sloupce Komu předání do prvního pracovního sloupce.
Sledujeme celkové vytížení zaměstnanců i týmu jako celku. Aplikujeme filtr podle zaměstnance. Omezujeme zaměstnance i tým jako celek v počtu úkolů v práci.
Označte úkoly, se kterými plánujeme pracovat, značkou v pravém dolním rohu a umístěte ji do úkolu pro daný den.
Sledujeme ukazatel úkolu V práci. Úkoly s vyšší hodnotou tohoto ukazatele mají vyšší prioritu při zařazování úkolů do plánů na daný den.
Přejděte na kartu Úkoly za den a nastavte plánované hodiny provádění pro každý úkol za den. Držíme se obecných plánů dne.
Plánujeme alespoň jednou denně.


Registrace prodejů, potenciálních zákazníků, obchodů, služeb

Kanban otevíráme v pracovním režimu.
Vytvoříme nový úkol.
Vyplňte popis.
Ve výchozím nastavení je pole klienta vyplněno jako koncový uživatel. Pokud se úkol týká samostatné právnické osoby, změňte pole protistrany zadáním části názvu a následným výběrem ze seznamu. Pokud klient není nalezen, objeví se ve vstupním poli tlačítko Přidat. Klikněte na toto tlačítko a vytvořte nového klienta.
Vyplňte pole kontaktní osoby zadáním části příjmení nebo telefonního čísla kontaktní osoby. Pokud kontakt není nalezen, objeví se ve vstupním poli tlačítko Přidat. Klikněte na toto tlačítko a vytvořte nový kontakt.
Pokud klient není registrován na portálu nebo v robotu Telegram, jsou ve formuláři aktivní tlačítka pozvání pro registraci. Klientovi nabízíme registraci, upozornění na změnu stavu úkolu a odeslání požadavku.