Mortedra, den sidste planet smedet før Jorden, tjente både som et øde eksil og en glimtende anden chance. Gurazs, krigere, der klyngede sig til deres mod selv i dødens kæber, levede sammen med de semi-udødelige Milendars, den brændende Wargotz, den skarpsindige Lurens og selvfølgelig mennesker.
Valius, en almindelig mand efter de fleste mål, besad exceptionelle jagt- og slagterfærdigheder, talenter, der gav ham en stilling i det kongelige køkken midt i Mortedras overflod af paladser og deres myldrende personale. Mens mange drømte om prinser og prinsesser og til sidst erkendte de grænser, virkeligheden pålagde, forblev Valius uvidende. Han nægtede at acceptere sin plads, drevet af et urokkeligt ønske om at være sammen med kongens eneste datter.
Denne ambition var ikke enestående. Når alt kommer til alt, hvem ville ikke have sådanne drømme? Men i modsætning til andre ville Valius ikke lade sig afskrække af samfundsnormer. Han ville stjæle, dræbe og endda skabe den mest magtfulde kult, Mortedra nogensinde havde været vidne til, alt sammen for at vinde prinsessens hjerte. Men for at opnå dette havde han brug for din hjælp...