Djævlernes og englenes historie begynder langt ude i fremtiden, når der er en splittelse i menneskeheden forårsaget af en stor virus. Krig og stridigheder følger, og til sidst giver verdens regeringer mandat til en vaccine og bygger glasvægge omkring byer. En stor del af befolkningen fravælger det vilde, der lever i naturen ud over murene. Som århundreder går, udvikler de to grupper sig forskelligt.
Boblebyen bliver mere blød og næsten gennemskinnelig. I byen, beskyttet mod de naturlige mikrober, og indtager kunstigt fremstillede antistofcocktails, opnår befolkningen evnen til at leve meget længe, og deres sind og hjerner bliver meget avancerede. Gaver dukker op i deres biologi, såsom psykiske evner.
Naturkikket bliver hårdere, næsten skællende. Nogle af deres nye evolutionære evner inkluderer enorm styrke og hurtighed. At leve sammen med de bedste rovdyr, der har overlevet menneskeheden, lagde pres på gruppen for at få lynreflekser, og deres immunsystem var meget godt.
Der er dog en anden gruppe, et mindretal. De er arbejdere, der er bestemt til at bo ved grænserne og transportere ressourcer fra naturen til boblebyen. De har opdraget generationer af arbejdere, upartiske af transluces' og scalys's politik, venner med begge. For sig selv byggede arbejderne et værtshus, et sted at danse, et sted at elske.
Nogle transluces' og scalys' har lært om det hemmelige værtshus. De vil gerne have mere og deltager i smukke hemmelige fester på værtshuset. De danser.. De synger.. De hengiver sig.. Og så.. De har afkom.
Børnene i de blandede grupper er forskellige.. Magi.. Nogle er født med vinger.. Nogle med horn.. Nogle med en blanding af de to. Disse børn har mere kærlighed mellem sig, end man kan forestille sig. Og åh de ting, de kan!