Kappa er en intelligent aktiescreener, der er baseret på mere end 50 års aktiemarkedsstatistik. Kappa hjælper dig med at opbygge en rentabel portefølje og overgå markedet.
Kappa fokuserer på 'Faktorinvestering' i værdiaktier, som er meget udbredt af store institutionelle investorer på grund af stor diversificering og lavere risiko. Kernen i strategien er i simulering af markedsindekset. Rutinemæssigt køb af aktier, der opfylder visse kriterier, svarer til at oprette dit eget markedsindeks. Et sådant indeks kan let udkonkurrere den almægtige S&P 500, da den filtrerer fra overvurderede aktier og kun omfatter de mest rentable og økonomisk stærke virksomheder.
Kappa scanner markedet 5 gange i minuttet og beregner 15 kriterier for mere end 5000 aktier fra NYSE og NASDAQ. Alle aktier er vurderet efter hvert af kriterierne, ratings opsummeres derefter i tre rækker:
- Værdiansættelse
- Rentabilitet
- Finansiel styrke
Du kan bruge disse specifikke rækker eller kombinationen af dem, der kaldes 'Bedste bedømmelse'. Alle lagre er tildelt med en samlet vurdering:
- Stærkt køb
- Køb
- Overveje
- Undgå
- Stærk undgå
Bedømmelser beregnes i realtid og tildeles automatisk af den intelligente rangeringsalgoritme. Kappa bruger ikke kun klassiske fundamentals som P/E, EV/EBITDA, ROE, Net margin, Quick ratio osv., Men beregner også komplekse stabilitetsparametre, såsom Altman Z-score og Piotroski F-score, til at estimere virksomhedens risiko konkurs og økonomisk sundhed.
Ifølge statistikker og backtests kan den strategi, der bruges i Kappa, give op til 18–20% årligt, hvilket er 6-8% over markedet.