Du påtager dig rollen som en morderisk nag, inkognito i en lille ponyby i bjergene, som er isoleret fra resten af Fyrstendømmet indtil tøen. Dit mål er at myrde hele byrådet, så du kan herske over de ulykkelige byfolk i en tøjle (sic) af terror!
Du er ikke alene – du har dit trofaste kæledyr, som kan sendes ud for at udføre opgaver i løbet af dagen, mens du arbejder med dit fag som konditor. Der er også en mystisk pony i byen, som er klar over, hvad du er, og som er blevet en forskruet fanatiker. Dit kæledyr og denne mørke discipel vil hjælpe dig med at lære byrådets roller og hvor de bor. Bevæbnet med denne information kan du afgøre, hvem der udgør den største trussel - hvis byen afslører din identitet, vil de helt sikkert hævne sig ved at lynche dig!
Efterhånden som spillet skrider frem, bliver byen stadig mere farlig og paranoid og vil febrilsk øge deres indsats for at ødelægge dig. Lav djævelske og uimodståelige kager, kig ind hos bybefolkningen og dræb dem, tænd for uskyldige ponyer, så de tvivler på deres egen uskyld, kidnap ofre og lås dem inde i din kælder - de vil sandsynligvis forsøge at bytte for deres liv med information. Håbløst, selvfølgelig.
Med elementer af "Werewolf" genererer denne snoede RPG proceduremæssigt en ny by hvert spil.
Held og lykke, din onde hest.