Executor Checklist: Estate Log

ClearStack Apps

Køb i apps

Om denne app

ExecutorDesk er en organiseringsenhed for den person, der passer på en elsket persons dødsbo. Trinene, pengene, aktiver og gæld, personerne og papirerne, holdes samlet på din telefon i de måneder, det tager.

HVAD DEN GØR

En tjekliste i seks faser
De første dage, at fortælle folk, vurdere dødsboet, handlemyndighed, opkrævning og betaling samt uddeling og afslutning. Det starter med de trin, mange bobestyrere tager i USA eller i England og Wales, med et link til den officielle side, hvor der er et. Sæt kryds ved trin, tilføj dine egne, skjul dem, der ikke gælder, noter, hvem der håndterer hvert trin, og giv et trin en dato, hvis du vil have en påmindelse. Appen sætter aldrig en dato for dig.

En regnskabsbog med kvitteringer
Registrer hvert beløb ind og ud af dødsboet med datoen, hvem der betalte eller blev betalt, og et billede af kvitteringen. Marker alt, hvad du selv har betalt, og "Owed to you"-kortet holder det løbende beløb, indtil dødsboet betaler dig tilbage. Registrer, hvad hver modtager modtager.

Overblik over boet
Angiv aktiverne med deres værdi og hvor de stammer fra, gælden og hvor hver enkelt er op til, og se det samlede beløb. Marker et aktiv som holdt i fællesskab eller med en navngiven begunstiget, og det holdes ude af boets samlede beløb; spørg din rådgiver, hvordan det behandles.

Personer og papirer
Advokaten, hver bank, pensionsudbyderen, begunstigede. For hver organisation skal du se, om du har fortalt dem det, sendt papirerne eller er færdig. Log hvert opkald og brev med datoen og eventuel reference. Gem testamentet, dødsattesterne og breve som fotos eller PDF-filer, og tæl, hvor mange bekræftede kopier du stadig har.

Regnskabet
Opret en PDF-post med oversigten, hver finanspostering med en reference, opgørelsen og et bilag med kvitteringer, som du kan dele med begunstigede eller din rådgiver. Eksporter finansbogen og opgørelsen som CSV-filer til din revisor.

Påmindelser
Kun for datoer, du vælger, opkald og breve, der skal følges op, papirer, du stadig venter på, og penge, du skylder tilbage. Påmindelser navngiver aldrig nogen.

Dine optegnelser
Alt gemmes på din telefon. Der er ingen konto, og intet af det, du skriver, uploades. Nedbrudsrapporter og anonyme analyser forlader enheden. Appen kan låses bag din telefons pinkode, mønster eller fingeraftryk, og skærmbilleder blokeres, mens den er åben. Sikkerhedskopien er én fil med hver registrering og kvittering, krypteret med en adgangskode, du vælger.

HVEM ER DET TIL

Enhver, der er blevet udpeget som bobestyrer i et testamente eller udpeget til at håndtere et dødsbo, hvor der ikke er noget testamente, og ønsker ét roligt sted at holde styr på det. Det er ikke juridisk eller skattemæssig rådgivning, det indgiver ikke noget til en domstol eller et skattekontor, og det værdisætter ikke noget. Tjeklisten viser de trin, som mange bobestyrere tager; din advokat eller revisor kender din situation bedre, og deres rådgivning kommer først.

Spørgsmål eller forslag: [e-mail]

Nyheder

First release: a checklist of the steps many executors take, a ledger with receipts and what you are owed back, the estate inventory, people and papers, and an accounts PDF.