FSW Advisor
10+
Downloads
Alle
info
Om denne app
FourStar Wealth-mobilappen er den mobile version af FourStar Wealth-dashboardet, som finansielle rådgivere får adgang til fra deres webbrowser. Mobilappen gør det nemmere for finansielle rådgivere at hjælpe deres kunder med deres forespørgsler og aftaleplanlægning ved at give dem mulighed for at svare på en kundes anmodning eller afvisning af en aftale direkte fra deres telefoner og uden behov for direkte kommunikation.
Funktionen Remote Forespørgsler indeholder spørgsmål fra specifikke kunder, der giver rådgivere mulighed for at kende de problemer eller aktier, deres kunder er mest interesserede i at lære om. Dette gør dem i stand til at skræddersy deres aktieanbefalinger derefter.
Her er, hvad finansielle rådgivere finder i FourStar Wealth-mobilappen:
Tilgængelighed
Appen bruger den e-mailadresse, der er registreret i Orion. Systemet sender en engangsadgangskode til e-mailadressen. Adgang til appen kræver en bekræftelsesproces, som omfatter oprettelse af en pinkode for adgang.
Kontostyring
Finansielle rådgivere kan administrere deres kunders konti via appen. Kontostyring omfatter aktivering af inaktive klienter og deaktivering, når det er nødvendigt.
Proaktive advarsler og meddelelser
Finansielle rådgivere vil modtage e-mail-meddelelser om tidsplaner for aftaler.
Kundesupport
FourStar Wealth-appen giver finansielle rådgivere mulighed for at vide, hvilke aktier en kunde kunne være interesseret i at tilføje til deres portefølje gennem fjernforespørgsler.
Funktionen Remote Forespørgsler indeholder spørgsmål fra specifikke kunder, der giver rådgivere mulighed for at kende de problemer eller aktier, deres kunder er mest interesserede i at lære om. Dette gør dem i stand til at skræddersy deres aktieanbefalinger derefter.
Her er, hvad finansielle rådgivere finder i FourStar Wealth-mobilappen:
Tilgængelighed
Appen bruger den e-mailadresse, der er registreret i Orion. Systemet sender en engangsadgangskode til e-mailadressen. Adgang til appen kræver en bekræftelsesproces, som omfatter oprettelse af en pinkode for adgang.
Kontostyring
Finansielle rådgivere kan administrere deres kunders konti via appen. Kontostyring omfatter aktivering af inaktive klienter og deaktivering, når det er nødvendigt.
Proaktive advarsler og meddelelser
Finansielle rådgivere vil modtage e-mail-meddelelser om tidsplaner for aftaler.
Kundesupport
FourStar Wealth-appen giver finansielle rådgivere mulighed for at vide, hvilke aktier en kunde kunne være interesseret i at tilføje til deres portefølje gennem fjernforespørgsler.
Opdateret
For at du kan beskytte dine data, er det vigtigt at sætte sig ind i, hvordan udviklere indsamler og deler disse data. Databeskyttelses- og sikkerhedsprocedurer kan variere afhængigt af din brug, din region og din alder. Udvikleren har leveret disse oplysninger og kan løbende opdatere dem.
Der deles ikke data med tredjeparter
Få flere oplysninger om, hvordan udviklere angiver, at de deler data
Der blev ikke indsamlet data
Få flere oplysninger om, hvordan udviklere angiver, at de indsamler data
Nyheder
Bug fixes and performance improvements
Support til app
Om udvikleren
EYEBALLS FINANCIAL L.L.C.
rebecca@EyeballsFinancial.com
1100 Cambridge Ln
Newport Beach, CA 92660
United States
+1 774-760-3748
