Equisoft/connect

Equisoft Inc.

Om denne app

Slut dig til de mere end 12.000 rådgivere, der bruger Equisoft/connect til nemt at skabe fantastiske klientoplevelser uden nogensinde at skulle tænde deres computere. Det er den perfekte løsning for rådgivere, der har brug for at styre deres praksis, organisere deres dag og svare deres kunder hvor som helst, når som helst.

CRM er specielt designet til finansielle rådgivere, så du har al den funktionalitet, du har brug for lige ved hånden. Det frigør dig fra dit skrivebord og får dig ud af kontoret med fuld adgang til dine kunders investerings-, forsikrings- og personlige oplysninger – plus fantastiske CRM-funktioner som omfattende kommunikationsevner og værktøjer, der giver dig mulighed for at tage mødenotater og administrere aktiviteter, så intet glider gennem sprækkerne.

Equisoft/connect giver dig mulighed for at:

• Betjene flere kunder, nemmere og mere effektivt, ved at få adgang til de oplysninger, du har brug for, uden at skulle tænde din computer

• Hold kontakten med kunderne, når som helst du har brug for det ved at finde kontakter, foretage opkald og sende e-mails fra CRM.

• Spar tid ved at få adgang til din kundes forsikrings-, investerings- og personlige oplysninger fra appen

• Opnå og vedligehold compliance ved at tage mødenotater og bookingaktiviteter, der er knyttet til hver klients kontaktregistrering

• Administrer din praksis, mens du er på farten ved at få adgang til segmenteringsoplysninger, oprette nye kontakter og søge, se og redigere kontaktoplysninger

Equisoft/connect giver dig hurtig adgang til din klient og kontaktoplysninger, når du har brug for det, uanset hvor du er!

Nyheder

Minor changes for Android 14