Registrer detaljer om ejendomme, pensioner, investeringer, bankkonti, forsikringer osv. for at vedligeholde din aktivportefølje. Kategoriser dine aktiver, beskriv dem, optag kontooplysninger, tildel værdier og definer ejerskabet – alt sammen i den sikre Legacy Portal-app.
Når du har registreret dine aktiver, er det nemt at opdatere værdierne og se totalen af din samlede portefølje. Du kan også holde en historik over opdateringerne.
Hvis du vælger det, kan du dele dine aktivdata sikkert med din partner, din familie og betroede rådgivere. Dette gør det let at opføre dine aktiver, så en finansiel rådgiver eller testamenteskribent for eksempel kan hjælpe med anbefalinger og vejledning.
Legacy Portal — nemt, sikkert og sikkert.