Portfolio Management System til alle kapitalforvaltere
- Den samlede løsning til kapitalstyring
- Systemuafhængighed takket være internetbrowser-baseret teknologi
- Dæk kundens onboarding-proces
- 100% udviklet og vedligeholdt i Schweiz
Den samlede løsning til kapitalstyring
Portfolio Management System giver dig mulighed for at administrere aktiver på tværs af flere porteføljer på tværs af flere banker samtidigt. Du får en konsolideret visning og en effektivitetsberegning af alle sikkerhedsporteføljer og konti. Alle relevante data importeres automatisk til systemet af den relevante finansielle institution. Et dokumentarkiv giver et sikkert lager til alle kundrelevante data, rapporter, dokumenter og e-mails. Du kan også videresende børsordrer til banken direkte i systemet.
Systemuafhængighed takket være internetbrowser-baseret teknologi
Portfolio Management System er 100% online. Slutbrugeren får direkte adgang via sin internetbrowser. Dette giver adgang fra praktisk talt overalt og fra alle internetaktiverede enheder. Desuden giver det os mulighed for let at levere nye funktioner og støtte dig.
Dækning af kundens onboarding-proces
Med vores CRM bliver du tilpasset nutidens markedskravsoftware, der guider dig gennem onboarding-processen for nye kunder. Ved at administrere forskellige dokumentsæt kan du generere og udskrive et komplet kontraktsark under et kundekald for baggrundsoptagelse.
En pendingence-liste med notifikationssystem giver dig mulighed for altid at blive informeret om den aktuelle status. Den dynamiske indlæsning af spørgeskemaer til evaluering af risiko- og investeringsprofilen muliggør en enkel tilpasning af kravene.
100% udviklet og vedligeholdt i Schweiz
Kapitalstyringssoftwaren produceres udelukkende i Schweiz. Dine hele data - inklusive dokumentarkivet - gemmes sikkert i Schweiz og forlader dem ikke. Et schweizisk hovedkvarter tillader os en hurtig reaktionstid og daglig tilstedeværelse, så vi kan svare bedst til individuelle behov og krav.