Concurrent Advisors Portal

Name: Concurrent Advisors Portal
Availability: InStock
Author: Concurrent Investment Advisors, LLC

Concurrent Investment Advisors, LLC

10+

Downloads

Alle

Om denne app

Concurrent Advisors er en hands-on, rådgivende partner, der giver rådgivere den uafhængighed, kontrol og fleksibilitet, de har brug for for bedre at tage sig af deres kunder. Vi er i øjeblikket en af de største og hurtigst voksende registrerede investeringsrådgivere (RIA) i landet. Vi giver grundlaget, omfanget og ressourcerne til at give rådgivere mulighed for at fokusere på deres kunder.

Samarbejde er i vores DNA, og vi mødes konsekvent gennem året for at dele ideer og ressourcer – og danne ægte partnerskaber. CA-portalen muliggør yderligere strategiske muligheder gennem kraftfuldt samarbejde. Vores sikre app muliggør effektiv dokumentdeling, meddelelser og videokonferencer med andre rådgivermedlemmer i vores netværk. Brug CA Portal-appen til at få adgang til ressourcer, se vigtig dokumentation, planlægge og deltage i møder og meget mere.

Opdateret

24. jun. 2025

Datasikkerhed

For at du kan beskytte dine data, er det vigtigt at sætte sig ind i, hvordan udviklere indsamler og deler disse data. Databeskyttelses- og sikkerhedsprocedurer kan variere afhængigt af din brug, din region og din alder. Udvikleren har leveret disse oplysninger og kan løbende opdatere dem.