Unify

INDIAFIRST LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

Om denne app

Kernefunktionalitet:
🎯 Lead Management & Customer Onboarding
Lead Creation & Management: Opret, spor og administrer forsikringsleads med omfattende personlige og forretningsmæssige oplysninger
Lead Deduplication: Automatisk detektion af eksisterende leads for at forhindre dubletter
Lead Status Tracking: Kategorisering af Hot, Warm, Cold leads med opfølgningsstyring
Customer Onboarding: Komplet digital onboardingproces for nye forsikringskunder
📋 Aktivitetsstyring
Aktivitetsoprettelse: Planlæg og administrer kundemøder, opkald og opfølgninger
Aktivitetssporing: Statusopdateringer i realtid (Planlagt, Færdiggjort, Annulleret, Omplanlagt)
Dokumentupload: Vedhæft bilag (PDF, PNG, JPG) til aktiviteter
Check-in/Check-out: Placeringsbaseret aktivitetssporing for feltmedarbejdere
Aktivitetshistorik: Komplet revisionssporing af kundeinteraktioner
🏦 Behandling af forsikringsansøgninger
Flertrinsansøgningsformularer: Dynamisk formulargenerering baseret på produkttyper
KYC-behandling: Flere KYC-flows (CKYC, EKYC, AIOCR) til kundeverifikation
Dokumentstyring: Sikker upload og styring af kundedokumenter
Lægeaftaler: Planlæg og administrer lægeundersøgelser
Betalingsbehandling: Flere betalingsmetoder (UPI, bankoverførsel, check, ECS)
💼 Produkt- og tilbudsstyring
Produktkatalog: Omfattende forsikringsproduktlister
Tilbudsgenerering: Øjeblikkelig tilbudsgenerering for forskellige forsikringsprodukter
Egnethedsvurdering: Analyse af kundebehov og produktanbefalinger
Præmieberegninger: Indbyggede lommeregnere til forskellige forsikringsprodukter
👥 Team- og filialstyring
Rollebaseret adgang: Forskellige funktioner for agenter, filialledere, regionale ledere
Filialstyring: Drift på tværs af flere filialer med filialspecifikke data
Teamhierarki: Support til agent → SP → LG → Filiallederstruktur
Leadtildeling: Omfordel leads mellem teammedlemmer
📊 Analyse og rapportering
Aktivitetsrapporter: Detaljerede aktivitets- og produktivitetsrapporter
Leadkonverteringssporing: Overvåg konverteringsrater fra lead til kunde
🔧 Tekniske funktioner
Offlinefunktion: Arbejd offline med automatisk synkronisering ved forbindelse
Salesforce-integration: Datasynkronisering i realtid med Salesforce CRM
Dokumentsikkerhed: Krypteret dokumentlagring og transmission
Geotracking: Placeringsbaserede tjenester til feltaktiviteter
Push-notifikationer: Advarsler og påmindelser i realtid
Målgruppe:
Forsikringsagenter: Feltmedarbejdere, der administrerer kunderelationer
Filialchefer: Overvåger filialdrift og teampræstationer
Regionalchefer: Administration af flere filialer og områder
Backoffice-personale: Behandler ansøgninger og administrerer driften