1. Kunde
Formål: Administrere kundeoplysninger.
Funktioner: Tilføj, rediger og se kundeoplysninger såsom kontaktoplysninger, virksomhedsnavn og forholdshistorik.
2. Bly
Formål: Spor potentielle kunder eller salgsemner.
Funktioner: Tilføj nye kundeemner, opdater kundeemnestatus, tildel kundeemner til teammedlemmer, og følg op.
3. Møde
Formål: Planlægge og administrere møder med kunder eller leads.
Funktioner: Tilføj mødedetaljer som dato, tid, deltagere og dagsorden. Mulighed for at se mødehistorik.
4. Ring
Formål: Log og administrere klientkommunikation via telefonopkald.
Funktioner: Tilføj opkaldsregistreringer, opkaldsresultater og opfølgningshandlinger.
5. Udgifter
Formål: Spor daglige udgifter.
Funktioner: Tilføj og kategoriser udgiftsposter med kvitteringer og noter.
6. Udgiftsgodkendelse
Formål: Styre godkendelsesprocessen for indsendte udgifter.
Funktioner: Gennemgå, godkend eller afvis udgifter med bemærkninger.
7. Klage
Formål: Registrere og håndtere kundeklager eller interne problemer.
Funktioner: Tilføj klagedetaljer, spor status, tildel til teammedlemmer, og afgør.