Wealth for IC
100+
Downloads
Alle
info
Om denne app
Rigdom for IC er en one-stop-serviceplatform for IC'er til at rådgive om investeringsplaner for investeringsfonde for deres kunder.
Fremhæv funktioner:
IC Dashboard: IC'er kan se klienters porteføljeoversigt på én gang.
Klientportefølje: se en klients porteføljesaldo i flere vinkler.
Modelportefølje: tillad IC'er at foreslå modelporteføljer til klienter.
• Simulere portefølje: juster modelportefølje baseret på behov for klient. [Kommer snart]
• Rebalance Portfolio: juster kundeporteføljen til målinvesteringsplanen. [Kommer snart].
Orderstatus: se klientens transaktionsstatus. [Kommer snart]
Wealth for IC er en app til investeringsrådgivere. At se investeringsporteføljer og rådgive klienter om investeringsplaner for investeringsforeninger.
Bemærkelsesværdige funktioner
• IC Dashboard: Investeringsrådgiver kan se kundernes samlede investeringsstatus.
• Klientportefølje: Se din investeringsportefølje fra flere perspektiver.
• Model Portfolio: Anbefales nemt investeringsplaner.
• Simulere portefølje: Juster investeringsplanen efter kundernes præference [kommer snart]
• Rebalance Portfolio: Juster din investeringsportefølje i henhold til dine mål [kommer snart].
• Ordrestatus: Vis status på dine kunders ordrer [kommer snart].
Fremhæv funktioner:
IC Dashboard: IC'er kan se klienters porteføljeoversigt på én gang.
Klientportefølje: se en klients porteføljesaldo i flere vinkler.
Modelportefølje: tillad IC'er at foreslå modelporteføljer til klienter.
• Simulere portefølje: juster modelportefølje baseret på behov for klient. [Kommer snart]
• Rebalance Portfolio: juster kundeporteføljen til målinvesteringsplanen. [Kommer snart].
Orderstatus: se klientens transaktionsstatus. [Kommer snart]
Wealth for IC er en app til investeringsrådgivere. At se investeringsporteføljer og rådgive klienter om investeringsplaner for investeringsforeninger.
Bemærkelsesværdige funktioner
• IC Dashboard: Investeringsrådgiver kan se kundernes samlede investeringsstatus.
• Klientportefølje: Se din investeringsportefølje fra flere perspektiver.
• Model Portfolio: Anbefales nemt investeringsplaner.
• Simulere portefølje: Juster investeringsplanen efter kundernes præference [kommer snart]
• Rebalance Portfolio: Juster din investeringsportefølje i henhold til dine mål [kommer snart].
• Ordrestatus: Vis status på dine kunders ordrer [kommer snart].
Opdateret
For at du kan beskytte dine data, er det vigtigt at sætte sig ind i, hvordan udviklere indsamler og deler disse data. Databeskyttelses- og sikkerhedsprocedurer kan variere afhængigt af din brug, din region og din alder. Udvikleren har leveret disse oplysninger og kan løbende opdatere dem.
Der deles ikke data med tredjeparter
Få flere oplysninger om, hvordan udviklere angiver, at de deler data
Der blev ikke indsamlet data
Få flere oplysninger om, hvordan udviklere angiver, at de indsamler data
Nyheder
เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย
