Wealthbox er den ledsagende mobilapp til web-baseret Wealthbox CRM for finansielle rådgivere. Administrer dine klientforhold med lethed og hold dig ajour med aktiviteter inden for dit firma med denne komplette CRM-app.
Bemærkelsesværdige egenskaber:
• En "Today View", der overfører kommende ting, der kræver din opmærksomhed
• Nyligt redesignet kontaktoptagelsesside med "hurtige handlinger" som f.eks. Klik for at ringe, e-mail og billedoploading
• Porteføljeintegrationer
• Få adgang til Google Maps på kontaktpersoner for retningsvisning
• Redesignet kalender for måneds, 4-dages og enkeltdagsvisninger
• Enkel og sikker login med support til Autofill & Smart Lock
• Aktivitetsstrøm for at se opdateringer og samarbejde
• Kontaktadministration for at spore noter om klienter
• Opgavehåndtering til at organisere din praksis
• Kalender med understøttelse af Google Kalender 2-vejs synkronisering
• Opportunity Management til at styre forretning
• Projektledelse til at organisere noget
• Fuld datasynkronisering med web-baseret Wealthbox CRM