Wealthbox

Name: Wealthbox
Availability: InStock
Rating: 4.46999979019165 (135 reviews)
Author: Wealthbox

4,5

135 anmeldelser

5 t+

Downloads

Alle

Om denne app

Wealthbox er den ledsagende mobilapp til web-baseret Wealthbox CRM for finansielle rådgivere. Administrer dine klientforhold med lethed og hold dig ajour med aktiviteter inden for dit firma med denne komplette CRM-app.

Bemærkelsesværdige egenskaber:

• En "Today View", der overfører kommende ting, der kræver din opmærksomhed
• Nyligt redesignet kontaktoptagelsesside med "hurtige handlinger" som f.eks. Klik for at ringe, e-mail og billedoploading
• Porteføljeintegrationer
• Få adgang til Google Maps på kontaktpersoner for retningsvisning
• Redesignet kalender for måneds, 4-dages og enkeltdagsvisninger
• Enkel og sikker login med support til Autofill & Smart Lock
• Aktivitetsstrøm for at se opdateringer og samarbejde
• Kontaktadministration for at spore noter om klienter
• Opgavehåndtering til at organisere din praksis
• Kalender med understøttelse af Google Kalender 2-vejs synkronisering
• Opportunity Management til at styre forretning
• Projektledelse til at organisere noget
• Fuld datasynkronisering med web-baseret Wealthbox CRM

Opdateret

28. okt. 2025

Datasikkerhed

For at du kan beskytte dine data, er det vigtigt at sætte sig ind i, hvordan udviklere indsamler og deler disse data. Databeskyttelses- og sikkerhedsprocedurer kan variere afhængigt af din brug, din region og din alder. Udvikleren har leveret disse oplysninger og kan løbende opdatere dem.