UTI Buddy

UTI Mutual Fund

Om denne app

Hvor folk har venner og guider, har vores Mutual Fund Distributors (MFD)/-partnere UTI Buddy til at hjælpe dem med at vokse deres forretning effektivt og nemt levere "finansiel planlægning" til deres kunder helt digitalt. Det primære formål med denne mobilapp er at sætte vores MFD/partnere i stand til at gøre det, de er bedst til – finansiel planlægning, ved at levere en komplet suite af finansielle transaktioner, sammen med sporing af status, ikke-finansielle transaktioner, værktøjer, planlæggere, forretningsindsigt og meget mere.



Du kan - Anbefale en ordning til en investor, Registrere et SIP / Step-Up SIP-mandat, Igangsætte enhver transaktion på ordninger, der er investeret i, Se dine kommissionsstrukturer og opgørelse, Spore anbefalingsstatus, Se kundeportefølje, få et overblik over alle systematiske transaktioner , og hold dig opdateret med produkt- og markedsinformation.





Hovedfunktionerne i den nye Buddy-app er:



1. Onboarding og Investor Management:

Digital KYC: Gør det muligt for MFD'er at indsætte nye investorer gennem en digital KYC-proces, hvilket reducerer papirarbejdet og gør onboarding-processen mere effektiv.
Porteføljestyring: Giver værktøjer til MFD'er til at styre deres kunders investeringsporteføljer, herunder realtidssporing af aktivallokering, systematiske transaktioner og ydeevne.


2. Transaktionsstyring:

Multi-transaktionskapacitet: Dette gør det muligt for MFD'er at udføre transaktioner i flere skemaer på én gang, og derved spare tid.
To-trins transaktionsbekræftelse: En to-trins autentificerings- og bekræftelsesproces sikrer nøjagtige og sikre transaktioner
3. Transaktionssynlighed og -sporing:

•Tidslinje for transaktionsstatus: Vis en klar tidslinje for igangsættelse, behandling og afslutning af transaktioner for at holde både MFD'er og investorer informeret om status for deres transaktioner.



4. Innovative løsninger til MFD'er:

Lommeregnere: Giver finansielle lommeregnere til at hjælpe MFD'er og investorer med at estimere afkast, risikoprofiler og investeringsmål.
Præ-kurerede skemapakker: Tilbyd færdige investeringspakker designet til specifikke risikoprofiler og mål.
MFD valg og favoritter for at hjælpe med hurtige anbefalinger


5. Interaktivt distributørdashboard og analyse:

Styrker forretningsvækst med realtidsindsigt om vækst og fastholdelse af forretning fra deres kunder


5. Sikkerhed og overholdelse:

Sikker godkendelse: Stærke flerlagede godkendelsesmetoder som biometrisk verifikation, PIN-koder og OTP'er til login og transaktioner.
Datakryptering: Sørg for, at alle følsomme data, inklusive personlige og økonomiske oplysninger, er krypteret for at opretholde det højeste sikkerhedsniveau.


6. Brugeroplevelse:

Intuitiv grænseflade: Design en intuitiv og brugervenlig grænseflade, der kræver minimal praktisk træning for at MFD'er kan begynde at bruge appen effektivt.
Meddelelser: Giv realtids push-meddelelser for opdateringer af transaktionsanbefaling, markedsadvarsler og andre relevante oplysninger
7. Business Suite:

Komplet detaljeret dashboard med indsigt og investorvisninger
Tag nye investorer ombord og skab ny folio til dig selv eller mindreårige
Anbefal Lumspsum i en eller flere ordninger, Lumpsum og SIP i samme ordning
Anbefal SIP, Step Up SIP, Pause/Genoptag SIP, Rediger SIP, Annuller SIP, Forny SIP
Anbefal STRIP, Flex STRIP, Pause/Genoptag STRIP, Rediger STRIP, Annuller STRIP
Anbefal SWP, Rediger SWP, Annuller SWP
Anbefal KYC, FATCA-opdatering, nomineret opdatering, e-mail/mobilnummeropdatering
Generer anmodninger om mail-back service for kontoudtog, PAN-baserede oversigter, udbytteoversigter og kapitalgevinstudtog
Se og download kommissionsstruktur, kommissionsopgørelser
Planlægge og anbefale målskabelse og investeringer
Tjek NAV, markedsindeksbevægelser, produktdokumenter, markedsindsigt og andre rapporter
Læs artikler og blogs fra UTI og del
Giv feedback eller rejs en forespørgsel, kontakt kundeservice via gratis eller WhatsApp

Nyheder

Regulatory Changes
Minor Bug Fixes & Feature Enhancements