'Cha Cha', som har en venlig personlighed, har en stærk følelse af eventyr og kan lide nattens atmosfære og følsomhed, fortæller historien og nattens udseende til 'Jun', en ven med lys energi. Efter at have hørt denne historie, ønsker 'Jun' at se natbilledet med'Cha-Cha ', og det er historien, der opstår, da han begiver sig ud for at samle forskellige venners nattscener og historier.