Zocks
1 t+
Downloads
Alle
info
Om denne app
AI-assistenten, der er bygget til finansielle rådgivere. Spar 10+ timer hver uge på mødeforberedelse, dokumentation og opfølgning. Alt sammen fra din telefon.
Zocks Mobile bringer AI's kraft ind i hver eneste kundesamtale. Uanset om du forbereder dig til en porteføljegennemgang på parkeringspladsen, optager et opdagelsesmøde over en kop kaffe eller holder dig organiseret mellem aftaler, håndterer Zocks det administrative arbejde, så du kan fokusere på dine kunder.
Betroet af tusindvis af rådgivere hos førende firmaer, herunder Commonwealth, Carson, Osaic og RFG.
MØDEFORBRETTELSE HVOR SOM HELST
- Få AI-genererede forberedelsesnotater, der henter data fra dit CRM, e-mails og tidligere samtaler
- Gennemgå klienthistorik, handlingspunkter og diskussionsemner med et hurtigt blik
- Se mødedeltagere og kontekst
- Send personlige forberedelses-e-mails direkte fra din telefon
- Perfekt til sidste-øjebliks-gennemgange eller når klienter flytter møder frem
OPTAG HVER SAMTALE
- Stemmeoptagelse med et enkelt tryk til enhver klientinteraktion
- Tilføj eller fjern deltagere under optagelse for præcis talertildeling
- Fungerer til planlagte møder og improviserede samtaler
- Privatliv først og FINRA-kompatibel
HOLD DIG ORGANISERET PÅ FARTEN
- Se alle kommende møder ét sted
- Kalendersynkronisering med mødetypeindikatorer
Bliv en del af tusindvis af finansielle rådgivere, og spar 10+ timer hver uge. Download Zocks, og transformer den måde, du arbejder med klienter på.
Spørgsmål? Kontakt support@zocks.io eller besøg zocks.io
Zocks Mobile bringer AI's kraft ind i hver eneste kundesamtale. Uanset om du forbereder dig til en porteføljegennemgang på parkeringspladsen, optager et opdagelsesmøde over en kop kaffe eller holder dig organiseret mellem aftaler, håndterer Zocks det administrative arbejde, så du kan fokusere på dine kunder.
Betroet af tusindvis af rådgivere hos førende firmaer, herunder Commonwealth, Carson, Osaic og RFG.
MØDEFORBRETTELSE HVOR SOM HELST
- Få AI-genererede forberedelsesnotater, der henter data fra dit CRM, e-mails og tidligere samtaler
- Gennemgå klienthistorik, handlingspunkter og diskussionsemner med et hurtigt blik
- Se mødedeltagere og kontekst
- Send personlige forberedelses-e-mails direkte fra din telefon
- Perfekt til sidste-øjebliks-gennemgange eller når klienter flytter møder frem
OPTAG HVER SAMTALE
- Stemmeoptagelse med et enkelt tryk til enhver klientinteraktion
- Tilføj eller fjern deltagere under optagelse for præcis talertildeling
- Fungerer til planlagte møder og improviserede samtaler
- Privatliv først og FINRA-kompatibel
HOLD DIG ORGANISERET PÅ FARTEN
- Se alle kommende møder ét sted
- Kalendersynkronisering med mødetypeindikatorer
Bliv en del af tusindvis af finansielle rådgivere, og spar 10+ timer hver uge. Download Zocks, og transformer den måde, du arbejder med klienter på.
Spørgsmål? Kontakt support@zocks.io eller besøg zocks.io
Opdateret
For at du kan beskytte dine data, er det vigtigt at sætte sig ind i, hvordan udviklere indsamler og deler disse data. Databeskyttelses- og sikkerhedsprocedurer kan variere afhængigt af din brug, din region og din alder. Udvikleren har leveret disse oplysninger og kan løbende opdatere dem.
Der deles ikke data med tredjeparter
Få flere oplysninger om, hvordan udviklere angiver, at de deler data
Denne app indsamler muligvis disse datatyper
Personlige oplysninger, Finansielle oplysninger og Sundhed og motion
Data krypteres under overførsel
Du kan anmode om sletning af data
Nyheder
Our biggest mobile update yet! Meetings and Meeting Prep are now on your phone.
• Create, review, and send AI meeting preps anytime
• See all your meetings in one list, always accessible
• Voice Memo got a total refresh—record, manage, and tag speakers with ease
We’re always improving to save you time. Questions?
support@zocks.io
• Create, review, and send AI meeting preps anytime
• See all your meetings in one list, always accessible
• Voice Memo got a total refresh—record, manage, and tag speakers with ease
We’re always improving to save you time. Questions?
support@zocks.io
Support til app
Om udvikleren
Zocks Communications, Inc.
janos.kranczler@zocks.io
548 Market St
San Francisco, CA 94104
United States
+36 70 526 6277