Panorama Portal

Curran Wealth Management

Über diese App

Behalten Sie mit Panorama die Kontrolle über Ihre Finanzen. Unser Ziel bei Curran Wealth Management ist es, unseren Kunden einen Panoramablick auf ihr finanzielles Wohlergehen direkt in der Hand zu bieten. Panorama vereinfacht die Geldverwaltung durch die Möglichkeit, nicht nur Ihre von CWM verwalteten Anlagekonten, sondern auch Ihre externen Konten zu verbinden, um den vollen Umfang Ihrer Ausgaben-, Spar- und Investitionsaktivitäten zu ermöglichen.
Mit Panorama können Kunden externe Konten wie 401(k)-Konten, Maklerkonten, Giro- und Sparkonten, Kreditkartenkonten sowie Hypotheken, Autokredite und andere Verbindlichkeiten verknüpfen.
CWM-Kunden können den sicheren Dokumententresor von Panorama nutzen, um mit einem Klick vierteljährliche Leistungsberichte einzusehen, wichtige Dokumente zu speichern und Finanzberichte mit unserem Private Wealth Management-Team zu teilen.
Wenn Sie Wert auf Details legen, unterteilt Panorama jedes Anlagekonto auf verschiedene Arten, um die Vermögenskategorie (Aktien vs. Bargeld/Äquivalente), die Anlageklasse (Large Cap, MidCap, Small Cap, Bargeld/Äquivalente) sowie spezifische Bestände pro Vermögenswert einzubeziehen Klasse.
Das Konzept von Panorama ist einfach. Wir möchten, dass Sie alle Ihre Finanzinformationen an einem zentralen Ort sehen können. Panorama hilft uns, unser Qualitätsversprechen einzulösen, indem wir umfassende, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Finanzdienstleistungen anbieten.
Der Vorgang zum Einrichten und Verwenden der Panorama-App ist intuitiv gestaltet. Wir wissen jedoch, dass die Navigation in Apps schwierig sein kann, und unterstützen Sie daher gerne Schritt für Schritt durch den Prozess.
Es wird davon ausgegangen, dass die hierin enthaltenen Informationen aus Referenzquellen stammen, die als zuverlässig gelten, es wird jedoch keine Zusicherung oder Garantie hinsichtlich ihrer Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen. Die Werte können aufgelaufene Einnahmen umfassen und von den monatlichen Abrechnungswerten abweichen. Die angezeigten Renditen verstehen sich abzüglich Gebühren. Die angezeigte Leistung ist nur historisch. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Sofern nicht anders angegeben, umfassen die Erträge die Wiederanlage von Dividenden und anderen Erträgen. Niemand, der mit CIM, LLC verbunden ist, kann die steuerlichen Konsequenzen einer Transaktion sicherstellen. Dieser Bericht kann gegebenenfalls unbeaufsichtigte Vermögenswerte umfassen.

Neuerungen

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes